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Comment se connecter Un travail et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Un travail et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Un travail, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Un travail or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Un travail or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Un travail Nœud
Sélectionnez le Un travail nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Un travail
Configurer le Un travail
Cliquez sur le Un travail nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Un travail URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Un travail
Type de nœud
#1 Un travail
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Un travail
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Un travail noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Un travail
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Un travail
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Un travail et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Un travail
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Un travail et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Un travail
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Un travail, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Un travail et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Un travail et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Un travail et Clio
Awork + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Awork, un enregistrement de contact correspondant est créé dans Clio et une notification est envoyée à un canal Slack dédié.
Clio + Awork + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Clio, créez un projet dans Awork pour gérer les tâches et planifier les dates clés dans Google Agenda en créant un nouvel événement.
Un travail et Clio alternatives d'intégration
À propos Un travail
Gérez les tâches Awork dans Latenode pour automatiser les mises à jour et les rapports de projet. Déclenchez des flux pour les nouvelles tâches, synchronisez les échéances entre les outils ou créez des rapports personnalisés. Utilisez les fonctions logiques et les webhooks de Latenode pour connecter Awork à n'importe quel système, créer des workflows automatisés sans codage complexe et gérer efficacement les tâches de gestion de projet.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Un travail et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Awork à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Awork à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Awork et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Awork et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des clients Clio à partir de nouveaux projets Awork ?
Oui, avec Latenode, automatisez la création de clients dans Clio lors de la configuration d'un nouveau projet Awork. Bénéficiez d'une logique sans code avancée et d'un JavaScript personnalisé pour des workflows sur mesure, améliorant ainsi l'efficacité et la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Awork avec Clio ?
L'intégration d'Awork avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Clio à partir de nouvelles tâches Awork.
- Synchronisez l'état d'achèvement des tâches Awork avec les mises à jour du projet Clio.
- Enregistrez les entrées de temps de travail dans Clio pour une facturation précise.
- Créez des tâches Awork à partir de nouveaux problèmes clients Clio.
- Mettre à jour les détails du projet Awork en fonction des modifications apportées à Clio.
Avec quelle facilité puis-je gérer des transformations de données Awork complexes dans Latenode ?
Latenode offre des capacités avancées de transformation de données, notamment des étapes basées sur JavaScript et l'IA, permettant une gestion transparente même des structures de données Awork les plus complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Awork et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité des API Awork et Clio.
- Les champs personnalisés complexes dans Awork peuvent nécessiter des scripts personnalisés.
- Des volumes de données très importants peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
