Basecamp et Fermer le CRM Intégration :

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Synchronisez les mises à jour de vos nouveaux projets Basecamp avec Close CRM en tant que leads grâce à Latenode. Notre éditeur visuel simplifie les filtres personnalisés et les transformations de données, et notre tarification abordable basée sur l'exécution vous permet d'adapter vos workflows de génération de leads.

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Basecamp

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Basecamp et Fermer le CRM

Créer un nouveau scénario pour se connecter Basecamp et Fermer le CRM

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Basecamp, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Basecamp or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Basecamp or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Basecamp Nœud

Sélectionnez le Basecamp nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Basecamp

Configurer le Basecamp

Cliquez sur le Basecamp nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Basecamp URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Basecamp

Type de nœud

#1 Basecamp

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Basecamp

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Basecamp noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.

1

Basecamp

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Authentifier Fermer le CRM

Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.

1

Basecamp

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Fermer le CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Basecamp et Fermer le CRM Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Basecamp

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Fermer le CRM

Fermer le CRM Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Basecamp et Fermer le CRM Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Fermer le CRM

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Basecamp

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Basecamp, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Basecamp et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Basecamp et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Basecamp et Fermer le CRM

Basecamp + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Basecamp, une tâche correspondante est créée dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe commerciale sur Slack pour l'informer de la nouvelle tâche.

Fermer CRM + Basecamp + Google Sheets : Lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM, un nouveau projet est créé dans Basecamp. Les détails de la transaction conclue sont enregistrés dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi.

Basecamp et Fermer le CRM alternatives d'intégration

À propos Basecamp

Intégrez Basecamp à Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Créez automatiquement des tâches Basecamp à partir de nouveaux prospects ou de formulaires. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour synchroniser les tâches entre les plateformes, notifier les équipes et garantir que les jalons du projet déclenchent les processus en aval, le tout sans mises à jour manuelles.

Applications similaires

À propos Fermer le CRM

Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Basecamp et Fermer le CRM

Comment puis-je connecter mon compte Basecamp à Close CRM en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Basecamp à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Basecamp et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Basecamp et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des projets Basecamp à partir de nouvelles opportunités Close CRM ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows automatisés. Avantages : création de projets simplifiée et collaboration d'équipe améliorée, de la conclusion de la transaction au lancement du projet.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Basecamp à Close CRM ?

L'intégration de Basecamp avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux projets Basecamp lorsque des transactions sont remportées dans Close CRM.
  • Mettre à jour le statut du projet Basecamp en fonction des étapes d'opportunité Close CRM.
  • Ajoutez des contacts CRM proches en tant que collaborateurs aux projets Basecamp pertinents.
  • Publiez les mises à jour du projet Basecamp sous forme de notes dans les activités de prospect Close CRM.
  • Déclenchez les tâches de fermeture CRM lorsque les tâches Basecamp sont terminées.

Dans quelle mesure mes données Basecamp sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?

Latenode utilise des protocoles de chiffrement et d'authentification sécurisés conformes aux normes du secteur. Vos données sont protégées pendant le transfert et au repos, garantissant ainsi leur confidentialité.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Basecamp et Close CRM sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les structures de projet Basecamp complexes peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une synchronisation complète.
  • Une utilisation élevée de l'API peut déclencher des limites de débit sur les plans Basecamp ou Close CRM.
  • Certains champs personnalisés avancés de Close CRM peuvent ne pas être directement mappables sans transformation.

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