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Comment se connecter Basecamp et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Basecamp et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Basecamp, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Basecamp or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Basecamp or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Basecamp Nœud
Sélectionnez le Basecamp nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Basecamp
Configurer le Basecamp
Cliquez sur le Basecamp nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Basecamp URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Basecamp
Type de nœud
#1 Basecamp
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Basecamp
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Basecamp noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Basecamp
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Basecamp
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Basecamp et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Basecamp
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Basecamp et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Basecamp
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Basecamp, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Basecamp et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Basecamp et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Basecamp et Pas de CRM
Basecamp + NoCRM + Slack : Lorsqu'un projet est créé dans Basecamp, recherchez le prospect correspondant dans NoCRM et enregistrez une activité. Envoyez ensuite un message dans Slack pour annoncer la création du projet et l'activité enregistrée.
NoCRM + Basecamp + Google Agenda : Lorsqu'un statut de prospect change dans NoCRM, créez un projet à partir d'un modèle dans Basecamp. Après la création du projet, créez un événement de lancement dans Google Agenda.
Basecamp et Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Basecamp
Intégrez Basecamp à Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Créez automatiquement des tâches Basecamp à partir de nouveaux prospects ou de formulaires. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour synchroniser les tâches entre les plateformes, notifier les équipes et garantir que les jalons du projet déclenchent les processus en aval, le tout sans mises à jour manuelles.
Catégories associées
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Basecamp et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Basecamp à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Basecamp à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Basecamp et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Basecamp et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets Basecamp à partir de transactions NoCRM remportées ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Déclenchez la création de projets dès la conclusion de la transaction, simplifiant ainsi le lancement des projets et améliorant la cohésion de l'équipe.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Basecamp à NoCRM ?
L'intégration de Basecamp avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Basecamp lorsque les transactions atteignent une étape spécifique dans NoCRM.
- Mettez à jour automatiquement les tâches Basecamp lorsque les statuts des transactions changent dans NoCRM.
- Envoyez les résumés des transactions NoCRM à Basecamp sous forme de mises à jour du projet.
- Déclenchez la création de contacts NoCRM à partir des nouveaux membres du projet Basecamp.
- Postez les mises à jour du projet Basecamp sous forme de notes dans les calendriers des transactions NoCRM.
Comment personnaliser les mappages de données entre Basecamp et NoCRM ?
Latenode fournit une interface visuelle pour mapper les champs de données. Utilisez JavaScript pour les transformations complexes et assurez un transfert de données fluide.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Basecamp et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans l'une ou l'autre application peuvent nécessiter JavaScript pour l'analyse.
- Les limites de débit de l'API Basecamp ou NoCRM peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
- Les pièces jointes ont des limites de taille définies par les API respectives.
