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Comment se connecter Ligne de base et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ligne de base et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ligne de base, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ligne de base or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ligne de base or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Ligne de base Nœud
Sélectionnez le Ligne de base nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Ligne de base
Configurer le Ligne de base
Cliquez sur le Ligne de base nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ligne de base URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Ligne de base
Type de nœud
#1 Ligne de base
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Ligne de base
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ligne de base noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Ligne de base
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Ligne de base
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ligne de base et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Ligne de base
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Ligne de base et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Ligne de base
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ligne de base, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ligne de base et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ligne de base et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ligne de base et Clio
Baserow + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle ligne est créée dans Baserow, cette automatisation crée un nouveau contact dans Clio et envoie un message de bienvenue au client dans Slack.
Clio + Baserow + Google Sheets : Cette automatisation enregistre tous les nouveaux dossiers Clio dans une base de données Baserow. Un résumé des données est ensuite ajouté chaque semaine à une feuille Google Sheet.
Ligne de base et Clio alternatives d'intégration
À propos Ligne de base
Utilisez Baserow avec Latenode pour créer des bases de données flexibles qui déclenchent des workflows automatisés. Mettez à jour les lignes Baserow depuis n'importe quelle application ou utilisez les modifications de lignes pour démarrer des flux complexes. Idéal pour gérer les données au sein des automatisations Latenode sans codage complexe. Évoluez facilement grâce à la tarification efficace à l'exécution de Latenode.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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QFP Ligne de base et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Baserow à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Baserow à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Baserow et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Baserow et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des sujets Clio à partir de nouvelles entrées Baserow ?
Oui, avec Latenode ! Déclenchez des workflows depuis Baserow pour créer instantanément de nouveaux dossiers dans Clio. Gagnez du temps et assurez un transfert de données précis grâce à notre automatisation visuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Baserow avec Clio ?
L'intégration de Baserow avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouveaux contacts Clio à partir de nouvelles entrées de base de données Baserow.
- Mise à jour des enregistrements Baserow lorsqu'une affaire Clio est mise à jour.
- Génération de rapports dans Baserow basés sur les données de facturation Clio.
- Synchronisation automatique des informations client entre Baserow et Clio.
- Déclenchement de notifications par e-mail à partir des mises à jour Clio stockées dans Baserow.
Dans quelle mesure l'intégration de Baserow avec Clio sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise l'authentification OAuth sécurisée. Les données sensibles sont chiffrées, garantissant la protection de vos données Baserow et Clio pendant l'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Baserow et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- Les pièces jointes peuvent nécessiter des étapes d’analyse supplémentaires pour une extraction complète des données.
