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Comment se connecter Bassin et du Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Bassin et du Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Bassin, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Bassin or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Bassin or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Bassin Nœud
Sélectionnez le Bassin nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Bassin
Configurer le Bassin
Cliquez sur le Bassin nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Bassin URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Bassin
Type de nœud
#1 Bassin
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bassin
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Bassin noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Bassin
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Bassin
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bassin et du Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Bassin
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bassin et du Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Bassin
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Bassin, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Bassin et du Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Bassin et du Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Bassin et du Clio
Bassin + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Basin, créez un nouveau contact dans Clio et envoyez une notification à un canal Slack.
Clio + Bassin + Google Sheets : Enregistrez les informations sur les nouveaux clients de Clio et les soumissions de formulaires Basin associées dans Google Sheets à des fins de reporting.
Bassin et du Clio alternatives d'intégration
À propos Bassin
Utilisez Basin dans Latenode pour capturer les soumissions de formulaires sans code côté serveur. Connectez les données de formulaire à n'importe quelle application via l'API REST ou les webhooks, déclenchant ainsi des workflows automatisés. Validez, transformez et acheminez les données avec l'éditeur visuel de Latenode, améliorant ainsi la gestion des leads et la collecte de données, et évitant toute configuration back-end.
Applications similaires
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Bassin et du Clio
Comment puis-je connecter mon compte Basin à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Basin à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Basin et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Basin et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions de formulaires Basin ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de contacts dans Clio à partir des données du formulaire Basin. Cela garantit une capture précise des prospects et une gestion efficace de la clientèle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Basin avec Clio ?
L'intégration de Basin avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions de formulaires Basin.
- Mettre à jour les informations client Clio en fonction des nouvelles données du formulaire Basin.
- Déclenchez les tâches Clio lorsqu'un nouveau formulaire Basin est reçu.
- Envoyez des notifications par e-mail personnalisées via Clio pour chaque soumission de bassin.
- Analysez les données du formulaire Basin et générez des rapports dans Clio.
Comment puis-je utiliser l'IA pour enrichir les données de soumission du formulaire Basin avant de les envoyer à Clio ?
Latenode vous permet d'ajouter des étapes d'IA pour traiter les données du bassin, améliorant ainsi la qualité des données avant de créer de nouveaux contacts Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Basin et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit sur les API Basin ou Clio peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité du webhook de chaque service.
