

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Créez automatiquement des contacts Wealthbox à partir des formulaires Basin et centralisez les données de vos prospects. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la transformation des données et vous ne payez que pour le temps d'exécution, évoluant efficacement à mesure que votre volume de prospects augmente.
Échanger des applications
Bassin
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Bassin ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Bassin, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Bassin or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Bassin or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Bassin Nœud
Sélectionnez le Bassin nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Bassin
Configurer le Bassin
Cliquez sur le Bassin nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Bassin URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Bassin
Type de nœud
#1 Bassin
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Bassin
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Bassin noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Bassin
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Bassin
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bassin ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Bassin
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bassin ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Bassin
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Bassin, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Bassin ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Bassin ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Bassin + Wealthbox + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Basin, un nouveau contact est créé dans Wealthbox. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect.
Wealthbox + Basin + Google Sheets : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Wealthbox, ces informations sont utilisées pour pré-remplir un formulaire de capture de prospects dans Basin, et les soumissions sont suivies dans Google Sheets. Les nouvelles informations sont ajoutées dans une nouvelle ligne de Google Sheets.
À propos de nous Bassin
Utilisez Basin dans Latenode pour capturer les soumissions de formulaires sans code côté serveur. Connectez les données de formulaire à n'importe quelle application via l'API REST ou les webhooks, déclenchant ainsi des workflows automatisés. Validez, transformez et acheminez les données avec l'éditeur visuel de Latenode, améliorant ainsi la gestion des leads et la collecte de données, et évitant toute configuration back-end.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Se connectez Bassin ou Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Basin à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Basin à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux prospects Basin à Wealthbox ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode simplifie la tâche, avec des options de filtrage avancé et de mappage de champs personnalisés pour garantir une capture précise des leads et des mises à jour fluides de Wealthbox.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Basin à Wealthbox ?
L'intégration de Basin avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l'intégration de Basin avec Wealthbox sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, garantissant que vos données Basin et Wealthbox sont protégées pendant le transfert et le stockage.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Basin et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :