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Comment se connecter Beamer et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Beamer et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Beamer, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Beamer or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Beamer or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Beamer Nœud
Sélectionnez le Beamer nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Beamer
Configurer le Beamer
Cliquez sur le Beamer nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Beamer URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Beamer
Type de nœud
#1 Beamer
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Beamer
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Beamer noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Beamer
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Beamer
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Beamer et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Beamer
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Beamer et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Beamer
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Beamer, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Beamer et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Beamer et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Beamer et Clio
Beamer + Slack : Lorsqu'une nouvelle publication est créée dans Beamer, un message est envoyé à un canal Slack désigné pour informer les professionnels du droit utilisant Clio des annonces de nouvelles fonctionnalités.
Beamer + Clio + Google Sheets : Ce workflow suit l'interaction des utilisateurs de Clio avec les annonces Beamer. Lorsqu'une nouvelle publication est créée dans Beamer, les informations qui s'y rapportent sont ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets, fournissant ainsi un aperçu de l'adoption des fonctionnalités par les utilisateurs de Clio.
Beamer et Clio alternatives d'intégration
À propos Beamer
Utilisez Beamer dans Latenode pour automatiser les notifications de mise à jour produit en fonction du comportement des utilisateurs. Déclenchez des annonces ciblées directement dans vos workflows. Combinez Beamer avec les outils de transformation et de planification des données de Latenode pour une communication plus précise et automatisée. Développez votre visibilité sans codage complexe.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Beamer et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Beamer à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Beamer à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Beamer et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Beamer et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des annonces Beamer pour les nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet cette fonctionnalité en déclenchant automatiquement des annonces Beamer dès l'ajout d'un nouveau client à Clio. Tenez vos clients informés sans intervention manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Beamer avec Clio ?
L'intégration de Beamer avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Publication automatique des mises à jour client depuis Clio sous forme d'annonces Beamer.
- Création de mises à jour Beamer à partir de nouvelles factures créées dans Clio.
- Déclenchement de notifications internes dans Beamer pour les étapes importantes du dossier Clio.
- Synchronisation des commentaires des clients de Beamer avec les profils des clients dans Clio.
- Segmentation des audiences Beamer en fonction des données client Clio pour des mises à jour ciblées.
Comment Latenode gère-t-il les fonctionnalités de planification des mises à jour de Beamer ?
Latenode prend entièrement en charge la planification de Beamer, vous permettant de retarder les annonces pour un engagement client optimal, améliorant ainsi les stratégies de communication de manière transparente.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Beamer et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour un mappage complet des données.
- Les options de formatage des annonces de Beamer sont limitées aux capacités de l'API de Beamer.
- Les limites de débit sur les API Beamer et Clio peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
