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Comment se connecter Beamer et Boîte de richesse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Beamer et Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Beamer, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Beamer or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Beamer or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Beamer Nœud
Sélectionnez le Beamer nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Beamer
Configurer le Beamer
Cliquez sur le Beamer nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Beamer URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Beamer
Type de nœud
#1 Beamer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Beamer
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Beamer noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
1
Beamer
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
1
Beamer
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Beamer et Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Beamer
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Beamer et Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte de richesse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Beamer
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Beamer, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Beamer et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Beamer et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Beamer et Boîte de richesse
Beamer + Wealthbox + Slack : Lorsqu'une nouvelle publication est créée dans Beamer, recherchez les contacts associés dans Wealthbox et envoyez un message Slack à l'équipe commerciale avec un lien vers la publication Beamer et les contacts Wealthbox concernés.
Wealthbox + Beamer + Google Sheets : Enregistrez les interactions client depuis Wealthbox et les nouvelles mises à jour de Beamer dans une feuille Google Sheets. Lorsqu'une nouvelle tâche ou publication est créée dans Wealthbox ou Beamer, ajoutez une ligne détaillée à une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Beamer et Boîte de richesse alternatives d'intégration
À propos Beamer
Utilisez Beamer dans Latenode pour automatiser les notifications de mise à jour produit en fonction du comportement des utilisateurs. Déclenchez des annonces ciblées directement dans vos workflows. Combinez Beamer avec les outils de transformation et de planification des données de Latenode pour une communication plus précise et automatisée. Développez votre visibilité sans codage complexe.
Catégories associées
À propos Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Beamer et Boîte de richesse
Comment puis-je connecter mon compte Beamer à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Beamer à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Beamer et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Beamer et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des tâches Wealthbox à partir des nouvelles mises à jour de Beamer ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des actions Wealthbox en fonction des mises à jour de Beamer. Votre CRM est ainsi toujours à jour lorsque des annonces importantes sont publiées.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Beamer à Wealthbox ?
L'intégration de Beamer avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau contact Wealthbox lorsqu'un utilisateur réagit à une mise à jour de Beamer.
- Ajoutez des notes à un contact Wealthbox à partir des commentaires des utilisateurs dans Beamer.
- Mettez à jour les opportunités Wealthbox en fonction des annonces de produits dans Beamer.
- Envoyez des mises à jour Beamer personnalisées aux segments de contact Wealthbox.
- Enregistrez automatiquement les vues d'annonces Beamer dans l'activité Wealthbox.
Comment puis-je filtrer les mises à jour de Beamer avant de mettre à jour Wealthbox ?
L'éditeur visuel et les blocs JavaScript de Latenode permettent un filtrage précis. Traitez uniquement les mises à jour Beamer pertinentes en fonction du contenu, du segment d'utilisateurs ou des réactions.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Beamer et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données historiques de Beamer avant l’intégration peuvent ne pas être facilement accessibles.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript pour les cas d'utilisation avancés.
- Les limites de débit imposées par les API Beamer et Wealthbox peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
