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Comment se connecter Bexio et CloudTalk
Créer un nouveau scénario pour se connecter Bexio et CloudTalk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Bexio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Bexio or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Bexio or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Bexio Nœud
Sélectionnez le Bexio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Bexio
Configurer le Bexio
Cliquez sur le Bexio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Bexio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Bexio
Type de nœud
#1 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Bexio noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.
1
Bexio
(I.e.
+
2
CloudTalk
Authentifier CloudTalk
Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.
1
Bexio
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bexio et CloudTalk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Bexio
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CloudTalk
CloudTalk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bexio et CloudTalk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CloudTalk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Bexio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Bexio, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Bexio et CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Bexio et CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Bexio et CloudTalk
CloudTalk + Bexio + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est reçu dans CloudTalk, recherchez les coordonnées dans Bexio et envoyez un message Slack avec les informations de l'appelant.
CloudTalk + Bexio + Google Sheets : Enregistrez tous les nouveaux appels dans CloudTalk et créez un rapport à ce sujet dans Google Sheets en utilisant les données Bexio pour enrichir les informations sur les appels.
Bexio et CloudTalk alternatives d'intégration
À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
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À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Bexio et CloudTalk
Comment puis-je connecter mon compte Bexio à CloudTalk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Bexio à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Bexio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Bexio et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Bexio à partir des appels CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet cette automatisation en synchronisant les coordonnées de vos contacts de manière fluide après chaque appel. Vos données Bexio sont ainsi à jour et votre efficacité commerciale est optimisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bexio à CloudTalk ?
L'intégration de Bexio avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Bexio à partir des enregistrements d'appels CloudTalk.
- Enregistrement des détails des appels CloudTalk sous forme de notes par rapport aux enregistrements clients Bexio.
- Déclenchement de rappels CloudTalk en fonction d'événements spécifiques dans Bexio.
- Envoi de SMS via CloudTalk lors de la création d'une nouvelle facture Bexio.
- Mise à jour des propriétés de contact Bexio en fonction des résultats des appels CloudTalk.
Latenode peut-il créer automatiquement des clients Bexio à partir des journaux d'appels CloudTalk ?
Oui ! Latenode peut analyser automatiquement les journaux d'appels et créer de nouveaux clients dans Bexio, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la saisie manuelle des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Bexio et CloudTalk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration personnalisée et peut impliquer une transformation des données.
- Les mappages de champs personnalisés complexes dans Bexio peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- L'accès à l'enregistrement des appels dépend de votre forfait d'abonnement CloudTalk.
