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Comment se connecter Bexio et Cloze
Créer un nouveau scénario pour se connecter Bexio et Cloze
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Bexio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Bexio or Cloze sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Bexio or Clozeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Bexio Nœud
Sélectionnez le Bexio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Bexio
Configurer le Bexio
Cliquez sur le Bexio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Bexio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Bexio
Type de nœud
#1 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cloze Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Bexio noeud, sélectionnez Cloze dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cloze.
1
Bexio
(I.e.
+
2
Cloze
Authentifier Cloze
Maintenant, cliquez sur le Cloze nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cloze paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cloze via Latenode.
1
Bexio
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bexio et Cloze Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Bexio
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
Cloze Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bexio et Cloze Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cloze
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Bexio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Bexio, Cloze, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Bexio et Cloze l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Bexio et Cloze (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Bexio et Cloze
Cloze + Bexio + Slack : Lorsque le statut d'un projet passe à « Fermé » dans Cloze, une facture est créée dans Bexio et un message de félicitations est envoyé à un canal Slack.
Cloze + Google Sheets + Bexio : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Cloze, ses coordonnées sont ajoutées à une feuille Google et un nouveau contact est créé ou mis à jour dans Bexio.
Bexio et Cloze alternatives d'intégration
À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
Applications similaires
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À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Bexio et Cloze
Comment puis-je connecter mon compte Bexio à Cloze en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Bexio à Cloze sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Bexio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Bexio et Cloze en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les transactions Cloze lorsque les factures sont payées dans Bexio ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Mettez automatiquement à jour les étapes de transaction Cloze lorsque le statut des factures Bexio change. Votre équipe commerciale dispose ainsi d'informations financières toujours à jour, ce qui lui permet de gagner du temps et d'améliorer la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bexio avec Cloze ?
L'intégration de Bexio avec Cloze vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau contact Cloze lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Bexio.
- Mettre à jour une opportunité Cloze lorsqu'une facture Bexio est marquée comme payée.
- Enregistrez les détails de la facture Bexio sous forme de notes dans Cloze.
- Déclenchez une séquence d'e-mails Cloze lorsqu'un nouveau devis est créé dans Bexio.
- Synchronisez les mises à jour des informations de contact entre Bexio et Cloze en temps réel.
À quelles données Bexio puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Latenode permet d'accéder aux contacts, factures, produits, projets et plus encore pour une automatisation transparente au sein de Bexio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Bexio et Cloze sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés Bexio complexes peuvent nécessiter une personnalisation JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Bexio et Cloze.
- Certaines fonctionnalités avancées de Cloze peuvent nécessiter des appels API personnalisés.
