Bexio et Discussion en temps réel Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des contacts Bexio à partir de nouvelles conversations LiveChat ou mettez à jour les contacts existants, garantissant ainsi à vos équipes commerciales et d'assistance des données clients toujours exactes. L'éditeur visuel de Latenode et ses coûts d'exécution abordables facilitent la mise à l'échelle de cette automatisation.

Échanger des applications

Bexio

Discussion en temps réel

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Bexio et Discussion en temps réel

Créer un nouveau scénario pour se connecter Bexio et Discussion en temps réel

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Bexio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Bexio or Discussion en temps réel sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Bexio or Discussion en temps réelet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Bexio Nœud

Sélectionnez le Bexio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Bexio

Configurer le Bexio

Cliquez sur le Bexio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Bexio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Bexio

Type de nœud

#1 Bexio

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Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Bexio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Discussion en temps réel Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Bexio noeud, sélectionnez Discussion en temps réel dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Discussion en temps réel.

1

Bexio

(I.e.

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2

Discussion en temps réel

Authentifier Discussion en temps réel

Maintenant, cliquez sur le Discussion en temps réel nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Discussion en temps réel paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Discussion en temps réel via Latenode.

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Bexio

(I.e.

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Discussion en temps réel

Type de nœud

#2 Discussion en temps réel

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Discussion en temps réel

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Bexio et Discussion en temps réel Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Bexio

(I.e.

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Discussion en temps réel

Type de nœud

#2 Discussion en temps réel

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Discussion en temps réel

Discussion en temps réel Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Bexio et Discussion en temps réel Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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7

Discussion en temps réel

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Bexio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Bexio, Discussion en temps réel, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Bexio et Discussion en temps réel l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Bexio et Discussion en temps réel (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Bexio et Discussion en temps réel

LiveChat + Bexio + Slack : Lorsqu'un chat est désactivé dans LiveChat, une tâche correspondante est créée dans Bexio. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de la nouvelle tâche.

LiveChat + Bexio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle conversation de chat démarre dans LiveChat, les données client pertinentes de Bexio sont récupérées et enregistrées dans une feuille Google à des fins de reporting et d'analyse.

Bexio et Discussion en temps réel alternatives d'intégration

À propos Bexio

Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.

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À propos Discussion en temps réel

Intégrez LiveChat à Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Acheminez les chats en fonction de mots-clés, identifiez les conversations ou déclenchez des réponses automatiques. Connectez les données LiveChat à d'autres applications (CRM, bases de données) pour obtenir des informations unifiées. Simplifiez les routages complexes et assurez-vous que les agents disposent d'un contexte visuel et sans code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Bexio et Discussion en temps réel

Comment puis-je connecter mon compte Bexio à LiveChat en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bexio à LiveChat sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bexio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bexio et LiveChat en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Bexio à partir des transcriptions LiveChat ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mettre à jour automatiquement vos contacts Bexio avec les nouvelles informations collectées via LiveChat, simplifiant ainsi la saisie des données et garantissant leur exactitude. Utilisez notre éditeur visuel et notre IA pour une cartographie parfaite des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bexio à LiveChat ?

L'intégration de Bexio avec LiveChat vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Bexio à partir de nouvelles conversations LiveChat.
  • Envoyez les liens de facture Bexio directement via LiveChat.
  • Mettez à jour les coordonnées de Bexio en fonction des interactions LiveChat.
  • Déclenchez des discussions LiveChat lorsqu'une nouvelle facture est créée dans Bexio.
  • Enregistrez les transcriptions LiveChat sous forme de notes dans les contacts Bexio.

Puis-je filtrer les contacts Bexio en fonction des données d'engagement LiveChat ?

Oui, filtrez les contacts Bexio en fonction de leur engagement sur LiveChat ! Latenode vous permet de segmenter vos contacts grâce à une logique avancée et à JavaScript, permettant ainsi un marketing ciblé basé sur l'historique des conversations.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bexio et LiveChat sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les données historiques de LiveChat avant l'intégration ne sont pas automatiquement synchronisées.
  • Les types de champs personnalisés Bexio complexes peuvent nécessiter une logique de mappage personnalisée.
  • Les transferts de données à volume élevé peuvent être soumis à des limites de débit API.

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