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Comment se connecter Bexio et mes pdfRemplisseur
Créer un nouveau scénario pour se connecter Bexio et mes pdfRemplisseur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Bexio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Bexio or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Bexio or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Bexio Nœud
Sélectionnez le Bexio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Bexio
Configurer le Bexio
Cliquez sur le Bexio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Bexio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Bexio
Type de nœud
#1 Bexio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Bexio noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.
1
Bexio
(I.e.
+
2
pdfRemplisseur
Authentifier pdfRemplisseur
Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.
1
Bexio
(I.e.
+
2
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bexio et mes pdfRemplisseur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Bexio
(I.e.
+
2
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
pdfRemplisseur Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bexio et mes pdfRemplisseur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
pdfRemplisseur
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Bexio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Bexio, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Bexio et mes pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Bexio et mes pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Bexio et mes pdfRemplisseur
pdfFiller + Google Drive + Bexio : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans pdfFiller, le document est téléchargé et chargé dans un dossier spécifique sur Google Drive. Le lien du fichier Google Drive est ensuite utilisé pour mettre à jour la fiche de contact correspondante dans Bexio.
pdfFiller + Bexio + Slack : Dès qu'un nouveau formulaire est rempli dans pdfFiller, l'automatisation trouve un contact ou une entreprise associé dans Bexio. L'automatisation envoie ensuite une notification à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la signature du contrat.
Bexio et mes pdfRemplisseur alternatives d'intégration
À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
Catégories associées
À propos pdfRemplisseur
Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Bexio et mes pdfRemplisseur
Comment puis-je connecter mon compte Bexio à pdfFiller en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Bexio à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Bexio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Bexio et pdfFiller en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je archiver automatiquement les contrats finalisés de Bexio vers pdfFiller ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des automatisations puissantes pour transférer instantanément des documents. Synchronisez vos archives et gagnez du temps grâce aux blocs sans code, à l'IA ou à JavaScript.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bexio avec pdfFiller ?
L'intégration de Bexio avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des contrats dans pdfFiller à partir de nouveaux prospects Bexio.
- Archivez les documents PDFFiller signés directement dans les contacts Bexio.
- Mettre à jour les coordonnées de Bexio en fonction des informations des formulaires pdfFiller remplis.
- Envoyez des contrats pour signature via pdfFiller lorsqu'un nouveau projet Bexio démarre.
- Générez des factures dans Bexio sur la base de feuilles de temps pdfFiller signées.
Comment puis-je utiliser du JavaScript personnalisé avec l'intégration Bexio sur Latenode ?
Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer des données entre Bexio et pdfFiller, permettant des manipulations avancées au-delà du simple mappage de données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bexio et pdfFiller sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs de formulaire pdfFiller complexes peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé.
- Le traitement de documents à volume élevé peut être soumis aux limites de débit de l'API Bexio.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité et de la fiabilité des webhooks Bexio et pdfFiller.
