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Comment se connecter Bexio et Boîte de richesse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Bexio et Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Bexio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Bexio or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Bexio or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Bexio Nœud
Sélectionnez le Bexio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Bexio
Configurer le Bexio
Cliquez sur le Bexio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Bexio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Bexio
Type de nœud
#1 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Bexio noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
1
Bexio
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
1
Bexio
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Boîte de richesse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bexio et Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Bexio
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Bexio et Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte de richesse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Bexio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Bexio, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Bexio et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Bexio et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Bexio et Boîte de richesse
Bexio + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Bexio, cette automatisation crée un contact correspondant dans Wealthbox et envoie une notification dans Slack pour informer l'équipe.
Wealthbox + Bexio + Google Sheets : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Wealthbox, l'automatisation trouve le contact correspondant dans Bexio, le met à jour et enregistre les modifications dans une feuille Google à des fins d'audit.
Bexio et Boîte de richesse alternatives d'intégration
À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
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À propos Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Bexio et Boîte de richesse
Comment puis-je connecter mon compte Bexio à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Bexio à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Bexio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Bexio et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les données de contact entre Bexio et Wealthbox ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des données de contact, garantissant des informations cohérentes et à jour sur les deux plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bexio à Wealthbox ?
L'intégration de Bexio avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à partir de nouveaux clients Bexio.
- Mettre à jour les opportunités Wealthbox lorsque des factures sont créées dans Bexio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Wealthbox en fonction des statuts de paiement Bexio.
- Enregistrez les interactions des clients de Wealthbox dans Bexio sous forme de notes de projet.
- Générez des factures Bexio à partir des opportunités gagnées dans Wealthbox.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Bexio dans mes workflows Latenode ?
Oui ! Latenode prend en charge les champs personnalisés, permettant une automatisation flexible grâce aux données uniques de Bexio dans n'importe quel flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bexio et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de requêtes API imposées par Bexio et Wealthbox.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript dans Latenode.
- La configuration initiale nécessite une compréhension des structures de données dans Bexio et Wealthbox.
