Débuter avec Zoho CRM et Un travail Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des projets Awork lorsque les transactions atteignent des étapes clés dans Bigin by Zoho CRM. L'éditeur visuel de Latenode simplifie cette intégration en ajoutant une logique personnalisée via JavaScript si nécessaire et en réalisant des économies grâce à une tarification basée sur l'exécution.

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Débuter avec Zoho CRM

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et Un travail

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et Un travail

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Un travail sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Un travailet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

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Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Un travail Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Un travail dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Un travail.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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2

Un travail

Authentifier Un travail

Maintenant, cliquez sur le Un travail nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Un travail paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Un travail via Latenode.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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Un travail

Type de nœud

#2 Un travail

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Un travail

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Un travail Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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Un travail

Type de nœud

#2 Un travail

/

Nom

Sans titre

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Pour plus d'information

Carte

Se connectez Un travail

Un travail Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Un travail Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

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IA Anthropique Claude 3

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Un travail

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Déclencheur sur Webhook

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Débuter avec Zoho CRM

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Itérateur

(I.e.

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Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Un travail, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et Un travail l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et Un travail (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et Un travail

Début par Zoho CRM + Awork + Slack : Lorsqu'une transaction est créée (Nouveau contact) dans Bigin, un nouveau projet est automatiquement créé dans Awork. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe du nouveau projet.

Awork + Bigin par Zoho CRM + Google Sheets : Lorsqu'une tâche est mise à jour (Tâche mise à jour) dans Awork, le contact associé dans Bigin est également mis à jour. Les détails de la tâche et du contact mis à jour sont enregistrés dans une feuille Google Sheets.

Débuter avec Zoho CRM et Un travail alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos Un travail

Gérez les tâches Awork dans Latenode pour automatiser les mises à jour et les rapports de projet. Déclenchez des flux pour les nouvelles tâches, synchronisez les échéances entre les outils ou créez des rapports personnalisés. Utilisez les fonctions logiques et les webhooks de Latenode pour connecter Awork à n'importe quel système, créer des workflows automatisés sans codage complexe et gérer efficacement les tâches de gestion de projet.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et Un travail

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Awork en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Awork sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Awork en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des tâches Awork à partir de nouveaux leads Bigin by Zoho CRM ?

Oui, avec Latenode ! Automatisez la création de tâches grâce à des déclencheurs et des actions. Assurez un flux de travail fluide entre les prospects et la gestion de projet, améliorant ainsi la coordination des équipes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Awork ?

L'intégration de Bigin by Zoho CRM avec Awork vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux projets Awork lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Bigin by Zoho CRM.
  • Mettez à jour les statuts des tâches Awork en fonction des modifications apportées aux informations de contact Bigin by Zoho CRM.
  • Synchronisez les contacts entre Bigin by Zoho CRM et Awork pour éviter la duplication des données.
  • Générez des rapports personnalisés combinant les données de Bigin by Zoho CRM et d'Awork.
  • Envoyez des notifications Awork lorsqu'un nouveau prospect Bigin by Zoho CRM est attribué à un membre de l'équipe.

Dans quelle mesure la connexion Bigin by ZohoCRM sur la plateforme Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés. Les données sont chiffrées en transit et au repos, protégeant ainsi vos données Bigin by Zoho CRM pendant l'automatisation.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et Awork sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Bigin by Zoho CRM et d'Awork.
  • Les champs personnalisés dans Bigin de Zoho CRM et Awork peuvent nécessiter un mappage manuel lors de la configuration.

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