Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk Intégration :

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Enregistrez automatiquement les appels CloudTalk comme nouveaux prospects Bigin by Zoho CRM ou mettez à jour les contacts existants. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation de l'enrichissement des prospects, grâce à JavaScript ou même à l'IA, et permet une évolutivité économique.

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Débuter avec Zoho CRM

CloudTalk

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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1

Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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1

Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le CloudTalk Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

CloudTalk

Authentifier CloudTalk

Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

CloudTalk

Type de nœud

#2 CloudTalk

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez CloudTalk

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

CloudTalk

Type de nœud

#2 CloudTalk

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez CloudTalk

CloudTalk Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

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IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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7

CloudTalk

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk

CloudTalk + Bigin par Zoho CRM : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk, une activité est créée dans Bigin par Zoho CRM sous le contact correspondant.

CloudTalk + Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk et qu'aucun contact n'est trouvé dans Bigin by Zoho CRM, un message est envoyé à un canal Slack.

Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos CloudTalk

Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et du CloudTalk

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à CloudTalk à l'aide de Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je enregistrer automatiquement les appels CloudTalk dans Bigin ?

Oui, avec Latenode, enregistrez automatiquement les appels CloudTalk comme activités dans Bigin by Zoho CRM. Cela centralise les données de communication, améliorant ainsi le reporting et la gestion des contacts.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec CloudTalk ?

L'intégration de Bigin by Zoho CRM avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Bigin à partir des données d’appel CloudTalk.
  • Mettez à jour les coordonnées dans Bigin après chaque appel CloudTalk.
  • Déclenchez des SMS CloudTalk en fonction des modifications apportées aux étapes de la transaction Bigin.
  • Envoyez des notifications internes en cas d'appels CloudTalk manqués.
  • Enregistrez les durées des appels de CloudTalk par rapport aux contacts Bigin.

Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser mes flux de travail Bigin by Zoho CRM ?

Oui ! Latenode permet une intégration JavaScript complète pour étendre Bigin by Zoho CRM, offrant une flexibilité illimitée pour les transformations de données personnalisées.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Bigin by Zoho CRM et CloudTalk sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • L'importation initiale des données de Bigin vers CloudTalk peut nécessiter un mappage manuel.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
  • Les limites de débit sur l'API Bigin by Zoho CRM peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.

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