Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez automatiquement à jour Bigin by Zoho CRM avec les données de terrain collectées dans les formulaires mobiles GoCanvas. L'éditeur visuel de Latenode et ses coûts d'exécution abordables rendent cette automatisation simple et évolutive, vous permettant de gagner du temps et de garantir l'exactitude des données sur tous les systèmes.

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Débuter avec Zoho CRM

GoCanvas

Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or GoCanvas sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or GoCanvaset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

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La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le GoCanvas Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez GoCanvas dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans GoCanvas.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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GoCanvas

Authentifier GoCanvas

Maintenant, cliquez sur le GoCanvas nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre GoCanvas paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser GoCanvas via Latenode.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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GoCanvas

Type de nœud

#2 GoCanvas

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez GoCanvas

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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GoCanvas

Type de nœud

#2 GoCanvas

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez GoCanvas

GoCanvas Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

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IA Anthropique Claude 3

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GoCanvas

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Déclencheur sur Webhook

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Débuter avec Zoho CRM

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Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, GoCanvas, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas

GoCanvas + Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans GoCanvas indiquant un problème, une tâche est créée dans Bigin par Zoho CRM et l'agent affecté est alerté via un message direct dans Slack.

GoCanvas + Bigin par Zoho CRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission GoCanvas est reçue, les données sont utilisées pour mettre à jour un contact dans Bigin by Zoho CRM. Les données de soumission sont ensuite ajoutées sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.

Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos GoCanvas

Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et GoCanvas

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à GoCanvas en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à GoCanvas sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et GoCanvas en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Bigin à partir des soumissions GoCanvas ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des données GoCanvas directement vers les champs Bigin by Zoho CRM, garantissant ainsi que vos coordonnées sont toujours à jour et exactes, vous faisant gagner du temps et évitant les erreurs.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec GoCanvas ?

L'intégration de Bigin by Zoho CRM avec GoCanvas vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création de nouveaux contacts Bigin by Zoho CRM à partir de nouvelles soumissions de formulaires GoCanvas.
  • Mise à jour des étapes de transaction Bigin by Zoho CRM existantes en fonction des résultats d'inspection GoCanvas.
  • Génération de rapports personnalisés en combinant les données Bigin by Zoho CRM avec les données GoCanvas.
  • Déclenchement de séquences d'e-mails automatisées dans Bigin par Zoho CRM une fois le formulaire GoCanvas rempli.
  • Remplissage des formulaires GoCanvas avec des données provenant directement des enregistrements Bigin by Zoho CRM.

Dans quelle mesure mes données Bigin by Zoho CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?

Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité standard du secteur pour protéger vos données Bigin by Zoho CRM et GoCanvas pendant le transit et au repos.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Bigin by Zoho CRM et GoCanvas sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les structures de formulaire GoCanvas complexes peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour un mappage complet des données.
  • Les transferts de données en masse entre Bigin by Zoho CRM et GoCanvas peuvent être soumis à des limites de débit API.
  • Les champs personnalisés dans Bigin de Zoho CRM peuvent nécessiter une configuration manuelle dans Latenode pour la synchronisation des données.

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