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Traitez automatiquement les documents reçus dans Bigin par Zoho CRM grâce à iLovePDF. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient et optimisent plus que jamais les flux de travail documentaires complexes.
Se connectez Débuter avec Zoho CRM et la iLovePDF en quelques minutes avec Latenode.
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et la iLovePDF
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or iLovePDF sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or iLovePDFet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud
Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Débuter avec Zoho CRM
Configurer le Débuter avec Zoho CRM
Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Débuter avec Zoho CRM
Type de nœud
#1 Débuter avec Zoho CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Débuter avec Zoho CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le iLovePDF Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez iLovePDF dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans iLovePDF.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
iLovePDF
Authentifier iLovePDF
Maintenant, cliquez sur le iLovePDF nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre iLovePDF paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser iLovePDF via Latenode.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
iLovePDF
Type de nœud
#2 iLovePDF
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez iLovePDF
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et la iLovePDF Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
iLovePDF
Type de nœud
#2 iLovePDF
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez iLovePDF
iLovePDF Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et la iLovePDF Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
iLovePDF
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, iLovePDF, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et la iLovePDF l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et la iLovePDF (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Bigin par Zoho CRM + iLovePDF + Google Drive : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Bigin, le contrat associé est compressé à l'aide d'iLovePDF puis archivé dans un dossier désigné dans Google Drive.
iLovePDF + Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsqu'un fichier est modifié dans un dossier iLovePDF surveillé, l'automatisation récupère les coordonnées de Bigin et envoie une notification à un canal Slack.
Qui sommes-nous? Débuter avec Zoho CRM
Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.
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Qui sommes-nous? iLovePDF
Automatisez les tâches PDF dans les workflows Latenode grâce à iLovePDF. Fusionnez, fractionnez, convertissez et compressez des PDF sans code. Traitez des documents à grande échelle, déclenchés par des événements ou des plannings. Idéal pour automatiser les factures, les rapports et les formulaires. Intégrez vos workflows documentaires à d'autres applications et services pour une automatisation efficace des processus métier, tout en bénéficiant de la tarification à l'exécution économique de Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à iLovePDF en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à iLovePDF sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je fusionner automatiquement les contrats signés dans les enregistrements Bigin ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode simplifie cette tâche en vous permettant de mettre à jour automatiquement Bigin by Zoho CRM avec les documents finalisés, ce qui vous fait gagner du temps et garantit une tenue de registres précise.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec iLovePDF ?
L'intégration de Bigin by Zoho CRM avec iLovePDF vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l'intégration de Bigin by Zoho CRM dans Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des pratiques de sécurité standard du secteur, y compris le cryptage, pour protéger vos données pendant les flux de travail et les intégrations Bigin by Zoho CRM.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et iLovePDF sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :