Débuter avec Zoho CRM et du Miro Intégration :

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Visualisez automatiquement les données de vente Bigin by Zoho CRM sur les tableaux blancs Miro. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient la création de rapports pertinents. Optimisez votre stratégie commerciale grâce à des diagrammes collaboratifs et basés sur les données.

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Débuter avec Zoho CRM

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et du Miro

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et du Miro

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Miro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Miroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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1

Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Miro Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Miro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Miro.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Miro

Authentifier Miro

Maintenant, cliquez sur le Miro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Miro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Miro via Latenode.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Miro

Type de nœud

#2 Miro

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Miro

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et du Miro Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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2

Miro

Type de nœud

#2 Miro

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Miro

Miro Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et du Miro Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

(I.e.

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IA Anthropique Claude 3

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Miro

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Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Miro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et du Miro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et du Miro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et du Miro

Bigin + Miro + Slack : Lorsqu'une étape de transaction est mise à jour dans Bigin, l'élément correspondant sur un tableau Miro est également mis à jour. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal spécifique pour informer l'équipe du changement d'étape de transaction.

Miro + Bigin + Google Sheets : Lorsqu'un élément nouveau ou mis à jour est créé sur un tableau Miro (par exemple, lors d'une séance de brainstorming), un prospect est créé dans Bigin. Les informations du prospect sont ensuite ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille de calcul Google Sheets pour le suivi.

Débuter avec Zoho CRM et du Miro alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos Miro

Automatisez les mises à jour de vos tableaux Miro en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode connecte Miro à vos workflows, permettant la création automatique de cartes, de textes ou de cadres. Mettez à jour Miro en fonction des données de CRM, de bases de données ou d'outils de gestion de projet, réduisant ainsi le travail manuel. Idéal pour le suivi agile des projets et la gestion visuelle des processus, dans des scénarios entièrement automatisés.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et du Miro

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Miro en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Miro sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Miro en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les cartes Miro en fonction des offres Bigin ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour du tableau Miro lorsque les étapes d'une transaction changent dans Bigin. Visualisez la progression de votre pipeline de ventes en temps réel pour une meilleure coordination des équipes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Miro ?

L'intégration de Bigin de Zoho CRM avec Miro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des tableaux Miro lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés dans Bigin.
  • Mettez à jour les cartes Miro lorsque les étapes de la transaction changent dans Bigin.
  • Générez des tableaux de brainstorming Miro à partir des informations de contact Bigin.
  • Envoyez les liens du tableau Miro aux contacts Bigin pour une collaboration.
  • Archivez les tableaux Miro lorsque des transactions sont gagnées ou perdues dans Bigin.

Puis-je utiliser des champs personnalisés de Bigin dans mes workflows Latenode ?

Oui, Latenode prend en charge l'accès aux champs personnalisés depuis Bigin. Utilisez-les pour personnaliser vos tableaux Miro ou automatiser des tâches en fonction de données spécifiques.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin par Zoho CRM et Miro sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les structures complexes de cartes Miro peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une automatisation optimale.
  • Les limites de transfert de données dépendent de vos forfaits d'abonnement Bigin et Miro.
  • Les mises à jour en temps réel s'appuient sur la fréquence d'interrogation de l'API Bigin.

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