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Générez, préremplissez et envoyez automatiquement des contrats lorsqu'une nouvelle transaction atteint une étape spécifique dans Bigin by Zoho CRM. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification à l'exécution abordable simplifient les flux de travail documentaires complexes. Personnalisez davantage la logique des documents avec JavaScript.
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et la pdfRemplisseur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud
Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Débuter avec Zoho CRM
Configurer le Débuter avec Zoho CRM
Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Débuter avec Zoho CRM
Type de nœud
#1 Débuter avec Zoho CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Débuter avec Zoho CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Authentifier pdfRemplisseur
Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et la pdfRemplisseur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
pdfRemplisseur Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et la pdfRemplisseur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
pdfRemplisseur
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et la pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et la pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
pdfFiller + Bigin par Zoho CRM + Google Drive : Une fois un document rempli dans pdfFiller, téléchargez-le et recherchez le contact correspondant dans Bigin. Ensuite, importez-le dans un dossier spécifique de Google Drive associé à ce contact.
pdfFiller + Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsqu'un document est renseigné dans pdfFiller, recherchez l'enregistrement associé dans Bigin et mettez-le à jour. Envoyez ensuite une notification à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.
Qui sommes-nous? Débuter avec Zoho CRM
Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.
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Qui sommes-nous? pdfRemplisseur
Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.
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Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à pdfFiller en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je remplir automatiquement les documents pdfFiller à partir des transactions Bigin ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper des données Bigin à des modèles pdfFiller, générant ainsi automatiquement des documents pré-remplis. Gagnez du temps et réduisez les erreurs grâce à cette puissante fonctionnalité d'automatisation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec pdfFiller ?
L'intégration de Bigin de Zoho CRM avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Bigin by Zoho CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, pour garantir que vos données Bigin by Zoho CRM restent sécurisées pendant l'intégration.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et pdfFiller sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :