Débuter avec Zoho CRM et Qwilr Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Générez automatiquement des propositions Qwilr à partir des transactions Bigin by Zoho CRM, en mettant à jour les enregistrements au fur et à mesure de l'acceptation ou du rejet des devis. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation de la logique et optimise cette automatisation à moindre coût.

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Débuter avec Zoho CRM

Qwilr

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et Qwilr

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et Qwilr

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Qwilr sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Qwilret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Qwilr Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Qwilr dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Qwilr.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Qwilr

Authentifier Qwilr

Maintenant, cliquez sur le Qwilr nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Qwilr paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Qwilr via Latenode.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Qwilr

Type de nœud

#2 Qwilr

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Qwilr

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Qwilr Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Qwilr

Type de nœud

#2 Qwilr

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Qwilr

Qwilr Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Qwilr Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

(I.e.

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IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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Qwilr

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Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Qwilr, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et Qwilr l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et Qwilr (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et Qwilr

Bigin par Zoho CRM + Qwilr + Zoho Books : Lorsqu'une affaire est remportée dans Bigin par Zoho CRM, récupérez les données de proposition pertinentes de Qwilr et créez automatiquement une facture dans Zoho Books à l'aide de ces informations.

Qwilr + Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsqu'une proposition Qwilr est acceptée, mettez à jour l'étape de transaction correspondante dans Bigin by Zoho CRM et informez l'équipe commerciale de l'acceptation dans un canal Slack.

Débuter avec Zoho CRM et Qwilr alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos Qwilr

Automatisez la création de devis Qwilr dans les workflows Latenode. Générez automatiquement des propositions Qwilr lorsque de nouveaux prospects CRM ou des formulaires sont soumis. Envoyez des données à Qwilr, puis utilisez Latenode pour suivre les consultations, déclencher des relances et mettre à jour votre base de données ; aucune saisie manuelle n'est nécessaire. Adaptez facilement vos flux de vente personnalisés.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et Qwilr

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Qwilr en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Qwilr sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Qwilr en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des propositions Qwilr à partir des transactions Bigin by Zoho CRM ?

Oui, avec Latenode, c'est possible. Générez automatiquement des propositions Qwilr personnalisées à partir de transactions nouvelles ou mises à jour dans Bigin by Zoho CRM, ce qui vous permet de gagner du temps et de garantir une communication cohérente et professionnelle.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Qwilr ?

L'intégration de Bigin by Zoho CRM avec Qwilr vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez une nouvelle proposition Qwilr lorsqu'une transaction Bigin by Zoho CRM atteint une étape spécifique.
  • Mettre à jour une proposition Qwilr lorsque les informations sur la transaction changent dans Bigin by Zoho CRM.
  • Envoyez automatiquement des liens de proposition Qwilr aux contacts Bigin by Zoho CRM.
  • Suivez l'état d'acceptation des propositions Qwilr dans Bigin par Zoho CRM.
  • Générez des tâches Bigin by Zoho CRM lors de l'acceptation de la proposition Qwilr.

À quelles données Bigin by Zoho CRM puis-je accéder dans mes workflows Latenode ?

Vous pouvez accéder aux prospects, contacts, transactions, tâches, événements et autres données de modules personnalisés pour déclencher et enrichir vos flux de travail automatisés sur Latenode.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et Qwilr sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent de l'intervalle d'interrogation et des limites de l'API Bigin by Zoho CRM.
  • Le style de bloc Qwilr personnalisé nécessite un codage CSS/HTML personnalisé.

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