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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste
Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Basculer la piste sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Basculer la pisteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud
Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Débuter avec Zoho CRM
Configurer le Débuter avec Zoho CRM
Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Débuter avec Zoho CRM
Type de nœud
#1 Débuter avec Zoho CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Débuter avec Zoho CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Basculer la piste Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Basculer la piste dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Basculer la piste.
1
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Authentifier Basculer la piste
Maintenant, cliquez sur le Basculer la piste nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Basculer la piste paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Basculer la piste via Latenode.
1
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Type de nœud
#2 Basculer la piste
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basculer la piste
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Type de nœud
#2 Basculer la piste
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basculer la piste
Basculer la piste Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Basculer la piste
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Basculer la piste, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste
Bigin par Zoho CRM + Toggl Track + Zoho Books : Lorsqu'une transaction est créée dans Bigin, commencez à suivre le temps passé dans Toggl Track pour cette transaction. Lorsque le suivi du temps est terminé, créez une facture dans Zoho Books pour le temps suivi.
Toggl Track + Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle saisie de temps est enregistrée dans Toggl Track, recherchez le contact correspondant dans Bigin CRM. Envoyez ensuite un résumé de la saisie de temps sur un canal Slack dédié.
Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste alternatives d'intégration
À propos Débuter avec Zoho CRM
Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.
Applications similaires
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À propos Basculer la piste
Suivez le temps passé dans Toggl Track, puis utilisez Latenode pour enregistrer automatiquement les heures dans les outils de gestion de projet ou générer des factures. Intégrez les données Toggl Track dans des rapports et des tableaux de bord, ou déclenchez des notifications en fonction des saisies de temps. Automatisez la facturation et le suivi de projet ; créez des flux personnalisés autour de vos données Toggl Track.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Débuter avec Zoho CRM et Basculer la piste
Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Toggl Track en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Toggl Track sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Toggl Track en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre automatiquement le temps passé sur des offres Bigin spécifiques ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'enregistrer automatiquement les entrées de temps Toggl Track en fonction des étapes de la transaction Bigin. Cela vous permet d'obtenir des informations sur la répartition du temps et d'améliorer l'analyse de la rentabilité des projets.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Toggl Track ?
L'intégration de Bigin de Zoho CRM avec Toggl Track vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Toggl Track lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Bigin.
- Enregistrez les entrées de temps dans Toggl Track en fonction des modifications apportées à l'étape de la transaction dans Bigin.
- Générez des rapports dans Toggl Track en fonction du temps suivi par rapport aux contacts Bigin.
- Mettre à jour les notes de transaction Bigin avec des résumés du temps suivi à partir de Toggl Track.
- Déclenchez des notifications personnalisées lorsque le temps passé sur une transaction Bigin dépasse un seuil.
À quelles données Bigin by Zoho CRM puis-je accéder via Latenode ?
Latenode permet d'accéder aux transactions, aux contacts, aux tâches et aux événements dans Bigin by Zoho CRM, permettant des scénarios d'automatisation puissants et des rapports personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et Toggl Track sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques n'est pas prise en charge par défaut.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de l'intervalle d'interrogation défini dans Latenode.
