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Mettez à jour automatiquement les scores de santé client Vitally en fonction des étapes de transaction Bigin by Zoho CRM. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution optimise les coûts d'automatisation.
Se connectez Débuter avec Zoho CRM et la Absolument en quelques minutes avec Latenode.
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Débuter avec Zoho CRM
Absolument
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et la Absolument
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Absolument sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Absolumentet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud
Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Débuter avec Zoho CRM
Configurer le Débuter avec Zoho CRM
Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Débuter avec Zoho CRM
Type de nœud
#1 Débuter avec Zoho CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Débuter avec Zoho CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Absolument Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Absolument dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Absolument.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
Absolument
Authentifier Absolument
Maintenant, cliquez sur le Absolument nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Absolument paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Absolument via Latenode.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
Absolument
Type de nœud
#2 Absolument
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Absolument
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et la Absolument Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
Absolument
Type de nœud
#2 Absolument
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Absolument
Absolument Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et la Absolument Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Absolument
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Absolument, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et la Absolument l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et la Absolument (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Bigin par Zoho CRM + Vitally + Slack : Lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Bigin, mettez à jour le score de santé du client correspondant dans Vitally, puis envoyez une annonce de transaction gagnée à un canal Slack désigné.
Vitally + Bigin par Zoho CRM + Google Sheets : Lorsqu'un score de santé d'un utilisateur est mis à jour dans Vitally, l'entreprise correspondante dans Bigin by Zoho CRM est mise à jour et les modifications sont enregistrées dans une feuille Google pour analyse.
Qui sommes-nous? Débuter avec Zoho CRM
Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.
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Qui sommes-nous? Absolument
Utilisez Vitally dans Latenode pour centraliser les données de réussite client et automatiser les actions en fonction des scores de santé. Synchronisez les données, déclenchez des alertes pour les utilisateurs à risque et personnalisez les workflows d'assistance, le tout depuis l'éditeur visuel de Latenode. Combinez les informations de Vitally avec d'autres outils pour une gestion plus intelligente et automatisée du cycle de vie client.
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Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Vitally en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Vitally sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser les mises à jour du score de santé des clients ?
Oui, avec Latenode, mettez à jour automatiquement les scores de santé client Vitally en fonction des nouvelles étapes de transaction Bigin by Zoho CRM. Cela garantit une gestion proactive de la réussite client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Vitally ?
L'intégration de Bigin by Zoho CRM avec Vitally vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser JavaScript pour la logique Bigin personnalisée de Zoho CRM dans Latenode ?
Oui, Latenode autorise le code JavaScript personnalisé, vous permettant de créer une logique complexe pour les flux de travail Bigin by Zoho CRM au-delà des simples configurations pointer-cliquer.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et Vitally sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :