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Comment se connecter Boîte et Cloze
Créer un nouveau scénario pour se connecter Boîte et Cloze
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Boîte, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Boîte or Cloze sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Boîte or Clozeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Boîte Nœud
Sélectionnez le Boîte nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Boîte
Configurer le Boîte
Cliquez sur le Boîte nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Boîte URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Boîte
Type de nœud
#1 Boîte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Boîte
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cloze Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Boîte noeud, sélectionnez Cloze dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cloze.
1
Boîte
(I.e.
+
2
Cloze
Authentifier Cloze
Maintenant, cliquez sur le Cloze nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cloze paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cloze via Latenode.
1
Boîte
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Boîte et Cloze Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Boîte
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
Cloze Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Boîte et Cloze Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cloze
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Boîte
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Boîte, Cloze, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Boîte et Cloze l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Boîte et Cloze (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Boîte et Cloze
Boîte + Cloze + Slack : Lorsqu'un nouveau fichier est ajouté à Box, une note récapitulative est créée dans Cloze pour le contact concerné et une notification est envoyée à un canal Slack désigné.
Cloze + Box + Google Sheets : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Cloze, les documents pertinents sont téléchargés sur Box et la modification est enregistrée dans une feuille Google.
Boîte et Cloze alternatives d'intégration
À propos Boîte
Automatisez la gestion des fichiers Box dans les workflows Latenode. Déclenchez des actions en fonction des téléchargements, mises à jour ou suppressions de fichiers. Simplifiez les workflows de contenu : traitez automatiquement les fichiers, extrayez les données et acheminez-les vers d'autres applications comme des CRM ou des bases de données. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des solutions flexibles et évolutives sans code et réduire la gestion manuelle des fichiers.
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À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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QFP Boîte et Cloze
Comment puis-je connecter mon compte Box à Cloze en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Box à Cloze sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Box et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Box et Cloze en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les documents Cloze dans Box ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet le téléchargement automatisé de fichiers de Cloze vers Box. Avantage : centralisez les documents clients clés pour un accès facile et une sauvegarde sécurisée grâce à un stockage et une gestion des versions flexibles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Box avec Cloze ?
L'intégration de Box avec Cloze vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Sauvegarde automatique des pièces jointes Cloze sur Box.
- Création de nouveaux dossiers Box pour les nouveaux clients Cloze.
- Partage de fichiers Box directement dans les communications Cloze.
- Mise à jour des métadonnées de Box lorsque les étapes de la transaction Cloze changent.
- Génération de rapports clients dans Box basés sur les données Cloze.
Puis-je utiliser des noms de fichiers Box personnalisés lors de l'enregistrement à partir de Cloze ?
Oui ! Latenode prend en charge la dénomination dynamique des fichiers. Utilisez les données Cloze pour personnaliser les noms de fichiers Box afin de faciliter l'organisation et la recherche. Optimisez vos flux de travail grâce à une logique avancée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Box et Cloze sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites des API Box et Cloze.
- Les transferts de fichiers volumineux peuvent affecter le temps d’exécution du flux de travail.
