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Comment se connecter Boîte et du Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Boîte et du Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Boîte, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Boîte or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Boîte or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Boîte Nœud
Sélectionnez le Boîte nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Boîte
Configurer le Boîte
Cliquez sur le Boîte nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Boîte URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Boîte
Type de nœud
#1 Boîte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Boîte
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Boîte noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Boîte
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Boîte
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Boîte et du Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Boîte
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Boîte et du Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Boîte
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Boîte, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Boîte et du Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Boîte et du Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Boîte et du Pas de CRM
NoCRM + Box + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans NoCRM, recherchez les documents associés dans Box et envoyez une notification à un canal Slack.
NoCRM + Box + Google Sheets : Lorsqu'une transaction est remportée dans NoCRM, recherchez les fichiers associés dans Box et enregistrez les détails de la transaction dans une feuille Google.
Boîte et du Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Boîte
Automatisez la gestion des fichiers Box dans les workflows Latenode. Déclenchez des actions en fonction des téléchargements, mises à jour ou suppressions de fichiers. Simplifiez les workflows de contenu : traitez automatiquement les fichiers, extrayez les données et acheminez-les vers d'autres applications comme des CRM ou des bases de données. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des solutions flexibles et évolutives sans code et réduire la gestion manuelle des fichiers.
Applications similaires
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À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Boîte et du Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Box à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Box à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Box et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Box et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les documents NoCRM dans Box ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie cette automatisation. Stockez les fichiers NoCRM importants dans Box, garantissant ainsi la sauvegarde et l'accessibilité des données pour toute votre équipe, et utilisez l'IA basée sur des invites pour synthétiser automatiquement les documents.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Box à NoCRM ?
L'intégration de Box avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des dossiers Box pour les nouveaux prospects NoCRM.
- Synchronisez les informations de contact mises à jour de NoCRM vers Box.
- Téléchargez les contrats signés depuis NoCRM vers un dossier Box spécifique.
- Générez des rapports NoCRM et stockez-les automatiquement dans Box.
- Déclenchez des actions NoCRM lorsqu'un nouveau fichier est ajouté à Box.
Dans quelle mesure la connexion de mon compte Box via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de chiffrement et de sécurité avancés. Vos identifiants Box sont sécurisés et le transfert de données est protégé. De plus, vous pouvez personnaliser le chiffrement via JavaScript.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Box et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transferts de fichiers volumineux depuis Box peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de Box et de NoCRM.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
