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Comment se connecter Annuaires brillants et du Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Annuaires brillants et du Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Annuaires brillants, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Annuaires brillants or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Annuaires brillants or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Annuaires brillants Nœud
Sélectionnez le Annuaires brillants nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Annuaires brillants
Configurer le Annuaires brillants
Cliquez sur le Annuaires brillants nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Annuaires brillants URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Annuaires brillants
Type de nœud
#1 Annuaires brillants
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Annuaires brillants
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Annuaires brillants noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
1
Annuaires brillants
(I.e.
+
2
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
1
Annuaires brillants
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Annuaires brillants et du Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Annuaires brillants
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Annuaires brillants et du Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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7
Salesforce
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Annuaires brillants
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Annuaires brillants, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Annuaires brillants et du Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Annuaires brillants et du Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Annuaires brillants et du Salesforce
Répertoires brillants + Salesforce + Slack : Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit sur Brilliant Directories, un prospect est créé dans Salesforce. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Salesforce + Brilliant Directory + Mailchimp : Lorsqu'une opportunité Salesforce est mise à jour, l'entreprise est ajoutée à une liste Brilliant Directories, puis ce contact est abonné à une liste de newsletters Mailchimp.
Annuaires brillants et du Salesforce alternatives d'intégration
À propos Annuaires brillants
Orchestrez les données Brilliant Directories dans Latenode pour automatiser la gestion des membres et le contenu. Synchronisez les fiches d'annuaire avec les CRM, déclenchez des séquences d'e-mails en fonction des modifications d'adhésion ou automatisez la modération de contenu. Développez les fonctionnalités de l'annuaire grâce aux outils d'IA et aux actions JavaScript personnalisées de Latenode.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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QFP Annuaires brillants et du Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Brilliant Directories à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Brilliant Directories à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Brilliant Directories et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Brilliant Directories et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Salesforce à partir de nouveaux membres BD ?
Oui, avec Latenode ! Créez automatiquement des leads Salesforce à partir des nouveaux membres de Brilliant Directories. L'interface sans code de Latenode et la prise en charge de JavaScript offrent une flexibilité inégalée et un mappage de données personnalisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Brilliant Directories à Salesforce ?
L'intégration de Brilliant Directories avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Salesforce à partir des membres de Brilliant Directories.
- Mise à jour des étapes d'opportunité Salesforce en fonction des niveaux d'adhésion à Brilliant Directories.
- Déclenchement de campagnes par e-mail dans Salesforce lors de l'inscription de nouveaux membres dans Brilliant Directories.
- Synchronisation des inscriptions aux événements Brilliant Directories avec les statuts des membres de la campagne Salesforce.
- Génération de rapports personnalisés dans Salesforce à l’aide des données des profils Brilliant Directories.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Brilliant Directories dans les workflows Salesforce ?
Oui, Latenode permet de mapper des champs personnalisés de Brilliant Directories à Salesforce, offrant un contrôle total sur la synchronisation des données et la logique d'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Brilliant Directories et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux plates-formes.
- La configuration initiale nécessite une compréhension des structures de données dans les deux applications.
