Comment se connecter Carte d'entreprise et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Carte d'entreprise et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Carte d'entreprise, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Carte d'entreprise or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Carte d'entreprise or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Carte d'entreprise Nœud
Sélectionnez le Carte d'entreprise nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Carte d'entreprise

Configurer le Carte d'entreprise
Cliquez sur le Carte d'entreprise nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Carte d'entreprise URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Carte d'entreprise
Type de nœud
#1 Carte d'entreprise
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Carte d'entreprise
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Carte d'entreprise noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.


Carte d'entreprise
(I.e.

Clio


Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.


Carte d'entreprise
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Carte d'entreprise et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Carte d'entreprise
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Carte d'entreprise et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Carte d'entreprise
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Carte d'entreprise, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Carte d'entreprise et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Carte d'entreprise et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Carte d'entreprise et Clio
Businessmap + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Businessmap, un sujet correspondant est créé dans Clio. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe du nouveau projet et du sujet.
Businessmap + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle carte (tâche) est créée dans Businessmap et associée à une affaire existante dans Clio, un nouvel événement est créé dans Google Agenda pour planifier la tâche.
Carte d'entreprise et Clio alternatives d'intégration

À propos Carte d'entreprise
Utilisez Businessmap dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et les workflows de vos équipes. Mettez à jour les cartes, déclenchez des actions en fonction des changements de statut et synchronisez les données avec d'autres applications. Latenode offre une IA sans code, une logique personnalisée et une exécution évolutive. Automatisez au-delà des intégrations de base et créez des processus de bout en bout visuellement.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Carte d'entreprise et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Businessmap à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Businessmap à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Businessmap et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Businessmap et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Clio à partir de nouvelles cartes Businessmap ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, déclenchez automatiquement la création de tâches Clio dès l'ajout d'une nouvelle carte à Businessmap. Cela garantit un suivi de projet fluide et une gestion efficace des flux de travail sur toutes les plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Businessmap avec Clio ?
L'intégration de Businessmap avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Clio lorsque de nouvelles initiatives Businessmap sont créées.
- Synchronisez les délais des tâches entre les cartes Businessmap et les tâches du projet Clio.
- Mettre à jour les statuts des cartes Businessmap en fonction de l'achèvement du projet Clio.
- Générez des rapports combinant les données de Businessmap et Clio à l'aide de l'IA.
- Informez automatiquement les membres de l'équipe des mises à jour des tâches sur toutes les plateformes.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser mes workflows Businessmap vers Clio ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour des personnalisations avancées, des transformations de données et une logique complexe dans vos workflows Businessmap et Clio.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Businessmap et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- La configuration initiale nécessite des privilèges administratifs pour les deux plates-formes.