Carte d'entreprise et Salesforce Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les mises à jour de vos projets Businessmap avec Salesforce pour aligner vos ventes sur l'avancement de vos projets. L'éditeur sans code et les nœuds JavaScript flexibles de Latenode vous permettent de personnaliser les mises à jour. Adaptez cette automatisation à moindre coût, quelle que soit la taille de votre équipe.

Échanger des applications

Carte d'entreprise

Salesforce

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Carte d'entreprise et Salesforce

Créer un nouveau scénario pour se connecter Carte d'entreprise et Salesforce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Carte d'entreprise, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Carte d'entreprise or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Carte d'entreprise or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Carte d'entreprise Nœud

Sélectionnez le Carte d'entreprise nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Carte d'entreprise

Configurer le Carte d'entreprise

Cliquez sur le Carte d'entreprise nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Carte d'entreprise URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Carte d'entreprise

Type de nœud

#1 Carte d'entreprise

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Carte d'entreprise

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Carte d'entreprise noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

1

Carte d'entreprise

(I.e.

+
2

Salesforce

Authentifier Salesforce

Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

1

Carte d'entreprise

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Salesforce

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Carte d'entreprise et Salesforce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Carte d'entreprise

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Salesforce

Salesforce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Carte d'entreprise et Salesforce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Salesforce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Carte d'entreprise

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Carte d'entreprise, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Carte d'entreprise et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Carte d'entreprise et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Carte d'entreprise et Salesforce

Businessmap + Salesforce + Slack : Lorsque le statut d'une carte Businessmap change, ce flux met à jour l'enregistrement Salesforce correspondant et envoie un message Slack à un canal désigné pour informer l'équipe.

Salesforce + Businessmap + Google Sheets : Lorsqu'une opportunité est créée dans Salesforce, ce flux ajoute une ligne à une feuille Google pour la planification de projet dans Businessmap. Cette feuille contiendra les détails de l'opportunité pour les utilisateurs de Businessmap.

Carte d'entreprise et Salesforce alternatives d'intégration

À propos Carte d'entreprise

Utilisez Businessmap dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et les workflows de vos équipes. Mettez à jour les cartes, déclenchez des actions en fonction des changements de statut et synchronisez les données avec d'autres applications. Latenode offre une IA sans code, une logique personnalisée et une exécution évolutive. Automatisez au-delà des intégrations de base et créez des processus de bout en bout visuellement.

Applications similaires

À propos Salesforce

Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.

Applications similaires

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Carte d'entreprise et Salesforce

Comment puis-je connecter mon compte Businessmap à Salesforce en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Businessmap à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Businessmap et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Businessmap et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement Salesforce lorsqu'une carte Businessmap se déplace ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement des mises à jour Salesforce directement à partir des mouvements des cartes Businessmap. Votre équipe commerciale est ainsi informée instantanément de l'avancement du projet.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Businessmap à Salesforce ?

L'intégration de Businessmap avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez un nouveau prospect Salesforce lorsqu'une nouvelle carte est ajoutée à Businessmap.
  • Mettre à jour une opportunité Salesforce lorsqu'une carte Businessmap change de statut.
  • Synchronisez les attributions de tâches Businessmap avec les propriétaires de contacts Salesforce.
  • Générez des rapports dans Salesforce basés sur les données du projet Businessmap.
  • Envoyez automatiquement des notifications par e-mail via Salesforce en fonction des déclencheurs Businessmap.

Puis-je filtrer les cartes Businessmap en fonction des données Salesforce dans Latenode ?

Oui ! Le filtrage avancé de Latenode vous permet d'utiliser les données Salesforce pour traiter de manière sélective les cartes Businessmap, permettant ainsi des automatisations très ciblées.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Businessmap et Salesforce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les configurations complexes de Businessmap peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une compatibilité totale.
  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Businessmap et de Salesforce.
  • Les pièces jointes ne sont actuellement pas synchronisées automatiquement entre Businessmap et Salesforce.

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