

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez les mises à jour de vos projets : connectez Businessmap à Wealthbox pour refléter instantanément les changements d'étape de vos projets au fur et à mesure des mises à jour des clients. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution rendent les automatisations de vente complexes accessibles, tandis que JavaScript permet une personnalisation poussée.
Se connectez Carte d'entreprise et la Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
Créer Carte d'entreprise à Boîte de richesse workflow
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Carte d'entreprise
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Carte d'entreprise et la Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Carte d'entreprise, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Carte d'entreprise or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Carte d'entreprise or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Carte d'entreprise Nœud
Sélectionnez le Carte d'entreprise nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Carte d'entreprise
Configurer le Carte d'entreprise
Cliquez sur le Carte d'entreprise nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Carte d'entreprise URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Carte d'entreprise
Type de nœud
#1 Carte d'entreprise
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Carte d'entreprise
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Carte d'entreprise noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Carte d'entreprise
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Carte d'entreprise
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Carte d'entreprise et la Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Carte d'entreprise
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Carte d'entreprise et la Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Carte d'entreprise
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Carte d'entreprise, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Carte d'entreprise et la Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Carte d'entreprise et la Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Businessmap + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Businessmap, un client correspondant est créé dans Wealthbox. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe commerciale sur Slack pour l'informer de l'arrivée du nouveau client.
Wealthbox + Businessmap + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Wealthbox, une tâche de lancement de projet est créée dans Businessmap et un événement pour la tâche est planifié dans Google Agenda.
Qui sommes-nous? Carte d'entreprise
Utilisez Businessmap dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et les workflows de vos équipes. Mettez à jour les cartes, déclenchez des actions en fonction des changements de statut et synchronisez les données avec d'autres applications. Latenode offre une IA sans code, une logique personnalisée et une exécution évolutive. Automatisez au-delà des intégrations de base et créez des processus de bout en bout visuellement.
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Qui sommes-nous? Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Businessmap à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Businessmap à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je synchroniser les nouvelles données du projet Businessmap avec Wealthbox ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation fluide des données entre Businessmap et Wealthbox, garantissant ainsi que vos enregistrements Wealthbox sont toujours à jour avec l'avancement du projet. Cela vous fait gagner du temps et réduit la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Businessmap à Wealthbox ?
L'intégration de Businessmap avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Quels déclencheurs Businessmap sont disponibles dans Latenode ?
Latenode prend en charge une variété de déclencheurs Businessmap, notamment la création de nouvelles tâches, les mises à jour de tâches et les événements d'achèvement de projet, qui peuvent lancer de puissantes automatisations.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Businessmap et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :