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Comment se connecter Prudent et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Prudent et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Prudent, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Prudent or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Prudent or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Prudent Nœud
Sélectionnez le Prudent nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Prudent
Configurer le Prudent
Cliquez sur le Prudent nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Prudent URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Prudent
Type de nœud
#1 Prudent
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Prudent
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Prudent noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Prudent
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Prudent
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Prudent et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Prudent
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Prudent et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Prudent
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Prudent, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Prudent et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Prudent et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Prudent et Clio
Canny + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle demande de fonctionnalité est créée dans Canny, l'automatisation vérifie si elle concerne un client spécifique. Si une correspondance client est trouvée dans les tags de la publication Canny, une nouvelle tâche est créée dans Clio et attribuée à l'équipe juridique, et une notification est envoyée sur un canal Slack dédié.
Canny + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle demande de fonctionnalité est créée dans Canny, l'automatisation vérifie si elle concerne un client spécifique. Si une correspondance client est trouvée dans les balises de la publication Canny, un nouveau sujet est créé dans Clio et les détails de la demande, y compris le nombre de demandes similaires, sont enregistrés dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Prudent et Clio alternatives d'intégration
Qui suis-je ? Prudent
Intégrez Canny à Latenode pour automatiser la gestion des retours. Collectez directement les suggestions des utilisateurs et les rapports de bugs, puis transmettez-les aux équipes concernées. Utilisez l'IA pour catégoriser les contributions, mettre à jour les outils de suivi des tâches et informer les utilisateurs de leur progression, automatisant ainsi la boucle de retour et améliorant la réactivité.
Catégories associées
Qui suis-je ? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Prudent et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Canny à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Canny à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Canny et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Canny et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Clio à partir des nouveaux commentaires de Canny ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de transformer instantanément les demandes de fonctionnalités Canny en tâches Clio exploitables. Priorisez le développement en fonction des retours utilisateurs et simplifiez votre flux de travail.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Canny à Clio ?
L'intégration de Canny avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Clio lorsqu'une publication Canny atteint un seuil de vote positif spécifique.
- Ajoutez les détails de l'utilisateur Canny aux contacts Clio pour une meilleure gestion de la relation client.
- Enregistrez automatiquement les heures facturables dans Clio en fonction du temps passé à répondre aux demandes de Canny.
- Mettre à jour les statuts des tâches Clio lorsque les demandes de fonctionnalités associées sont marquées comme « terminées » dans Canny.
- Générez des rapports combinant les données de commentaires de Canny avec les métriques du projet Clio.
Dans quelle mesure mes données Canny sont-elles sécurisées lorsqu'elles sont utilisées avec Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Canny à tout moment.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Canny et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques de Canny vers Clio peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les flux de travail Canny complexes comportant de nombreuses étapes peuvent avoir un impact sur les performances de Clio.
- Les champs personnalisés dans Canny peuvent nécessiter du code JavaScript pour être mappés aux champs Clio.
