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Comment se connecter Prudent et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Prudent et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Prudent, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Prudent or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Prudent or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Prudent Nœud
Sélectionnez le Prudent nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Prudent
Configurer le Prudent
Cliquez sur le Prudent nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Prudent URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Prudent
Type de nœud
#1 Prudent
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Prudent
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Prudent noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Prudent
(I.e.
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2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Prudent
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Prudent et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Prudent
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Prudent et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Prudent
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Prudent, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Prudent et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Prudent et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Prudent et Fermer le CRM
Canny + Close CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle demande de fonctionnalité est publiée dans Canny, un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Fermer CRM + Canny + Jira : Lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM, recherchez des commentaires pertinents dans Canny. En fonction de ces commentaires, créez un nouveau ticket dans Jira pour l'équipe de développement.
Prudent et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Prudent
Intégrez Canny à Latenode pour automatiser la gestion des retours. Collectez directement les suggestions des utilisateurs et les rapports de bugs, puis transmettez-les aux équipes concernées. Utilisez l'IA pour catégoriser les contributions, mettre à jour les outils de suivi des tâches et informer les utilisateurs de leur progression, automatisant ainsi la boucle de retour et améliorant la réactivité.
Catégories associées
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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QFP Prudent et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Canny à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Canny à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Canny et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Canny and Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des leads Close CRM à partir de nouvelles demandes de fonctionnalités Canny ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Avantage : Optimisez votre suivi commercial grâce aux retours clients directs et améliorez ainsi vos taux de conversion.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Canny à Close CRM ?
L'intégration de Canny avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouveaux leads dans Close CRM à partir de publications Canny avec des balises spécifiques.
- Mise à jour des statuts des prospects dans Close CRM en fonction de l'activité de vote des publications Canny.
- Envoi de notifications à Close CRM lorsqu'une demande de fonctionnalité Canny est terminée.
- Ajout de notes aux prospects CRM Close avec des résumés des commentaires de Canny.
- Générer des rapports sur les demandes de fonctionnalités des clients pour éclairer les stratégies de vente.
Comment Latenode gère-t-il les champs de données Canny qui ne correspondent pas aux champs CloseCRM ?
Latenode propose des outils flexibles de mappage et de transformation des données. Cela garantit la compatibilité des données entre Canny et Close CRM, éliminant ainsi les ajustements manuels.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Canny et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel peut être soumise aux limites de débit API des deux plates-formes.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les pièces jointes de Canny ne sont pas automatiquement transférées vers Close CRM.
