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Comment se connecter Prudent et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Prudent et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Prudent, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Prudent or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Prudent or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Prudent Nœud
Sélectionnez le Prudent nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Prudent
Configurer le Prudent
Cliquez sur le Prudent nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Prudent URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Prudent
Type de nœud
#1 Prudent
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Prudent
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Prudent noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Prudent
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Prudent
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Prudent et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Prudent
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Prudent et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Prudent
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Prudent, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Prudent et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Prudent et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Prudent et Pas de CRM
Canny + NoCRM + Slack : Lorsqu'une demande de fonctionnalité reçoit un nouveau vote dans Canny, le flux vérifie si l'utilisateur ayant voté est un prospect dans NoCRM. Si l'utilisateur est identifié comme prospect, une notification est envoyée à un canal Slack spécifique pour informer l'équipe commerciale.
NoCRM + Canny + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, le flux recherche les demandes de fonctionnalités associées dans Canny en fonction des informations du prospect (par exemple, le nom de l'entreprise). Il enregistre ensuite les détails du nouveau prospect, ainsi que les demandes de fonctionnalités trouvées, dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.
Prudent et Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Prudent
Intégrez Canny à Latenode pour automatiser la gestion des retours. Collectez directement les suggestions des utilisateurs et les rapports de bugs, puis transmettez-les aux équipes concernées. Utilisez l'IA pour catégoriser les contributions, mettre à jour les outils de suivi des tâches et informer les utilisateurs de leur progression, automatisant ainsi la boucle de retour et améliorant la réactivité.
Catégories associées
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Prudent et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Canny à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Canny à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Canny et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Canny et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour les prospects NoCRM en fonction des commentaires de Canny ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la mise à jour automatique des leads NoCRM dès la publication de nouveaux commentaires dans Canny, garantissant ainsi à votre équipe commerciale une information constante et une réactivité optimale face aux besoins des clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Canny à NoCRM ?
L'intégration de Canny avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des prospects NoCRM à partir de nouvelles demandes de fonctionnalités Canny.
- Mettre à jour le statut du prospect dans NoCRM en fonction des votes de publication de Canny.
- Envoyez des notifications aux représentants commerciaux lorsque des commentaires clés sont reçus.
- Ajoutez automatiquement les commentaires de Canny sous forme de notes aux prospects NoCRM.
- Priorisez les prospects dans NoCRM en fonction de la popularité des commentaires de Canny.
Avec quelle facilité puis-je personnaliser le mappage de données entre Canny et NoCRM ?
Latenode propose une interface de mappage de données flexible, vous permettant de mapper n'importe quel champ de données Canny aux champs NoCRM correspondants, en adaptant l'intégration à vos besoins spécifiques.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Canny et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de données complexes de Canny peuvent nécessiter une transformation JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité des API Canny et NoCRM.
- La migration des données historiques peut nécessiter un traitement par lots.
