Légende AI et du Boîte de richesse Intégration :

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Créez automatiquement des résumés clients Wealthbox à partir des transcriptions des réunions Caption AI. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation des flux de données et l'évolutivité grâce à une tarification abordable basée sur l'exécution.

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Légende AI

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Légende AI et du Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Légende AI et du Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Légende AI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Légende AI or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Légende AI or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Légende AI Nœud

Sélectionnez le Légende AI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Légende AI

Configurer le Légende AI

Cliquez sur le Légende AI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Légende AI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Légende AI

Type de nœud

#1 Légende AI

/

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Pour plus d'information

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Se connectez Légende AI

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Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Légende AI noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Légende AI

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Légende AI

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Légende AI et du Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Légende AI

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

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Nom

Sans titre

La connexion *

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Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Légende AI et du Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Légende AI

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Légende AI, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Légende AI et du Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Légende AI et du Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Légende AI et du Boîte de richesse

Wealthbox + Caption AI + Gmail : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Wealthbox, utilisez l'IA « Caption » pour générer une légende à partir de sa photo, si disponible. Envoyez ensuite un e-mail au nouveau prospect avec un message personnalisé et la légende générée.

LinkedIn + Caption AI + Wealthbox : Lorsqu'une nouvelle publication d'organisation est publiée sur LinkedIn, extrayez l'image. Utilisez Caption AI pour générer une légende pour l'image et mettez à jour le profil du contact dans Wealthbox avec la légende générée.

Légende AI et du Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Légende AI

Caption AI dans Latenode simplifie la création de contenu. Générez des légendes à partir d'images ou de vidéos directement dans vos workflows. Automatisez la publication sur les réseaux sociaux, les campagnes publicitaires ou l'archivage de contenu. L'éditeur visuel et les intégrations flexibles de Latenode réduisent le travail manuel et permettent une génération de légendes personnalisées et automatisées à grande échelle, sans code.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Légende AI et du Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Caption AI à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Caption AI à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Caption AI et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Caption AI et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir des données de Caption AI ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie cette automatisation. Créez automatiquement des contacts Wealthbox, gagnez du temps et assurez une circulation fluide des données entre les plateformes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Caption AI à Wealthbox ?

L'intégration de Caption AI avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Wealthbox à partir de transcriptions dans Caption AI.
  • Mettez à jour les coordonnées de Wealthbox à l'aide des informations issues des résumés de Caption AI.
  • Enregistrez les notes de réunion de l'IA directement dans les enregistrements de contact de Wealthbox.
  • Déclenchez des tâches Wealthbox en fonction des mots-clés détectés par Caption AI.
  • Archiver les transcriptions AI de légende dans les fichiers de contact Wealthbox associés.

Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données entre Caption AI et Wealthbox ?

Latenode utilise un cryptage robuste et des pratiques de traitement des données sécurisées, garantissant la confidentialité et la conformité des données lors de l'intégration de Caption AI et de Wealthbox.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Caption AI et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Le transfert de données historiques peut nécessiter un script personnalisé.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript.
  • Les limites de taux de Caption AI et de Wealthbox s'appliquent toujours.

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