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Comment se connecter CleverReach et du Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter CleverReach et du Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CleverReach, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CleverReach or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CleverReach or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CleverReach Nœud
Sélectionnez le CleverReach nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CleverReach
Configurer le CleverReach
Cliquez sur le CleverReach nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CleverReach URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CleverReach
Type de nœud
#1 CleverReach
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CleverReach
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CleverReach noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
CleverReach
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
CleverReach
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CleverReach et du Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CleverReach
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CleverReach et du Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CleverReach
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CleverReach, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CleverReach et du Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CleverReach et du Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CleverReach et du Pas de CRM
Cleverreach + NoCRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle campagne est lancée dans Cleverreach, ses détails sont enregistrés dans Google Sheets. Lorsqu'un prospect est mis à jour dans NoCRM, le système recherche l'abonné correspondant dans Cleverreach et ajoute une balise à NoCRM si une correspondance est trouvée, liant ainsi l'engagement par e-mail à la conversion du prospect et ajoutant les données de la campagne à Google Sheets.
NoCRM + Cleverreach + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans NoCRM, le système trouve l'abonné correspondant dans Cleverreach. Si l'abonné est trouvé, un message est envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de l'engagement du prospect envers les campagnes d'e-mailing Cleverreach.
CleverReach et du Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos CleverReach
Utilisez Cleverreach dans Latenode pour automatiser votre marketing par e-mail grâce à des déclencheurs en temps réel. Synchronisez vos listes de contacts, personnalisez vos campagnes et suivez les résultats directement depuis vos workflows. Évitez les importations CSV manuelles, segmentez vos audiences de manière dynamique et réagissez au comportement des utilisateurs grâce à la flexibilité du routage des données et à la logique de Latenode.
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À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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QFP CleverReach et du Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Cleverreach à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cleverreach à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cleverreach et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cleverreach et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les prospects NoCRM des nouveaux abonnés Cleverreach ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des nouveaux abonnés Cleverreach avec NoCRM, créant ou mettant à jour automatiquement des prospects et faisant gagner un temps précieux à votre équipe commerciale.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cleverreach à NoCRM ?
L'intégration de Cleverreach avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects NoCRM à partir de nouveaux abonnés Cleverreach.
- Mettez à jour les détails des prospects NoCRM en fonction de l'engagement par e-mail de Cleverreach.
- Déclenchez des campagnes par e-mail Cleverreach lorsqu'un prospect atteint une nouvelle étape dans NoCRM.
- Enregistrez les e-mails envoyés par Cleverreach en tant qu'activités dans NoCRM.
- Segmentez les listes de diffusion Cleverreach en fonction des données de prospects NoCRM.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de NoCRM dans mes e-mails Cleverreach ?
Oui ! Latenode vous permet de mapper des champs personnalisés entre NoCRM et Cleverreach, enrichissant ainsi vos campagnes d'e-mailing avec des données personnalisées pour un engagement accru.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cleverreach et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les volumes de demandes d'API élevés peuvent être soumis à des limites de débit.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API.
