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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Ajoutez automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à vos listes de diffusion Cleverreach et développez vos prospects grâce à des campagnes ciblées. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution rendent les workflows marketing personnalisés évolutifs et rentables.
Se connectez CleverReach et d’une Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
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CleverReach
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter CleverReach et d’une Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CleverReach, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CleverReach or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CleverReach or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CleverReach Nœud
Sélectionnez le CleverReach nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
CleverReach
Configurer le CleverReach
Cliquez sur le CleverReach nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CleverReach URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
CleverReach
Type de nœud
#1 CleverReach
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez CleverReach
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CleverReach noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
CleverReach
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
CleverReach
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CleverReach et d’une Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
CleverReach
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CleverReach et d’une Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
CleverReach
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CleverReach, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CleverReach et d’une Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CleverReach et d’une Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Cleverreach + Wealthbox + Calendly : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à une campagne Cleverreach, un contact correspondant est créé dans Wealthbox. Un événement Calendly est ensuite planifié avec le nouveau contact Wealthbox pour initier l'engagement.
Wealthbox + Cleverreach + Zapier : Lorsqu'une opportunité Wealthbox atteint un stade spécifique, déclenchez une campagne d'e-mailing Cleverreach. L'action Zapier « Envoyer des données » permet de traiter et d'enrichir les données avant l'envoi de l'e-mail.
Qui sommes-nous? CleverReach
Utilisez Cleverreach dans Latenode pour automatiser votre marketing par e-mail grâce à des déclencheurs en temps réel. Synchronisez vos listes de contacts, personnalisez vos campagnes et suivez les résultats directement depuis vos workflows. Évitez les importations CSV manuelles, segmentez vos audiences de manière dynamique et réagissez au comportement des utilisateurs grâce à la flexibilité du routage des données et à la logique de Latenode.
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Qui sommes-nous? Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Cleverreach à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cleverreach à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à Cleverreach ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la synchronisation des nouveaux contacts Wealthbox avec les listes Cleverreach. Automatisez la gestion des contacts et fidélisez efficacement vos prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cleverreach à Wealthbox ?
L'intégration de Cleverreach avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment puis-je personnaliser les e-mails Cleverreach à l'aide des données Wealthbox ?
Utilisez le mappage de données de Latenode pour insérer les données Wealthbox dans les e-mails Cleverreach, créer du contenu personnalisé et attrayant et augmenter les taux de conversion.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cleverreach et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :