.svg){kind=icon}
Comment se connecter Clio et mes 123FormBuilder
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes 123FormBuilder
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or 123FormBuilder sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or 123FormBuilderet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le 123FormBuilder Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez 123FormBuilder dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans 123FormBuilder.
1
Clio
(I.e.
+
2
123FormBuilder
Authentifier 123FormBuilder
Maintenant, cliquez sur le 123FormBuilder nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre 123FormBuilder paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser 123FormBuilder via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
123FormBuilder
Type de nœud
#2 123FormBuilder
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez 123FormBuilder
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes 123FormBuilder Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
123FormBuilder
Type de nœud
#2 123FormBuilder
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez 123FormBuilder
123FormBuilder Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes 123FormBuilder Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
123FormBuilder
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, 123FormBuilder, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes 123FormBuilder l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes 123FormBuilder (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes 123FormBuilder
123FormBuilder + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans 123FormBuilder, un nouveau contact est créé dans Clio et les données de soumission sont enregistrées dans Google Sheets à des fins de reporting.
123FormBuilder + Clio + Docusign : Lors de la soumission d'un formulaire dans 123FormBuilder, un nouveau contact est créé dans Clio. Un contrat lui est ensuite envoyé via DocuSign à l'aide d'un modèle prédéfini.
Clio et mes 123FormBuilder alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos 123FormBuilder
Simplifiez la collecte de données en connectant 123FormBuilder à Latenode. Déclenchez automatiquement des workflows lors de la soumission des formulaires. Acheminez les données des formulaires vers des CRM, des bases de données ou des outils d'e-mail marketing. Utilisez Latenode pour valider les entrées, calculer les scores et gérer les suivis, en automatisant les processus grâce à un workflow évolutif et sans code.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Clio et mes 123FormBuilder
Comment puis-je connecter mon compte Clio à 123FormBuilder en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à 123FormBuilder sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et 123FormBuilder en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions 123FormBuilder ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'association des champs de formulaire aux coordonnées Clio, garantissant une capture fluide des prospects et un gain de temps précieux grâce à l'automatisation de la saisie des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec 123FormBuilder ?
L'intégration de Clio avec 123FormBuilder vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux sujets Clio lorsqu'un formulaire 123FormBuilder spécifique est soumis.
- Mettre à jour les informations de contact de Clio en fonction des modifications apportées aux soumissions 123FormBuilder.
- Envoyez des notifications par e-mail automatisées via Clio en fonction de l'état de soumission du formulaire.
- Générez des rapports dans Clio à l'aide des données collectées à partir de 123FormBuilder.
- Déclenchez des workflows personnalisés dans Latenode en fonction des données combinées Clio et de formulaire.
Dans quelle mesure la connexion de mes données Clio via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Clio pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail, en préservant la confidentialité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et 123FormBuilder sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs JavaScript ou IA.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de Clio et de 123FormBuilder.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter une configuration initiale dans l'éditeur visuel de Latenode.
