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Comment se connecter Clio et du 7tous
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du 7tous
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or 7tous sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or 7touset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le 7tous Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez 7tous dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans 7tous.
1
Clio
(I.e.
+
2
7tous
Authentifier 7tous
Maintenant, cliquez sur le 7tous nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre 7tous paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser 7tous via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
7tous
Type de nœud
#2 7tous
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez 7tous
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du 7tous Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
7tous
Type de nœud
#2 7tous
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez 7tous
7tous Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du 7tous Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
7tous
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, 7tous, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du 7tous l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du 7tous (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du 7tous
Clio + 7todos + Slack : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, une tâche correspondante est créée dans 7todos pour gérer la charge de travail, et l'équipe juridique est notifiée via Slack pour suivre la progression.
7todos + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est terminée dans 7todos, un événement est créé dans Google Agenda pour rappeler à l'utilisateur de mettre à jour le client dans Clio.
Clio et du 7tous alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos 7tous
Automatisez la gestion des tâches avec 7todos dans Latenode. Créez des flux qui ajoutent, mettent à jour ou clôturent automatiquement des tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Synchronisez les mises à jour de vos projets, planifiez des rappels et centralisez les données des tâches. Latenode optimise l'évolutivité et le contrôle grâce à des flux visuels, des scripts personnalisés et un accès API direct à 7todos.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du 7tous
Comment puis-je connecter mon compte Clio à 7todos en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à 7todos sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et 7todos en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux clients Clio avec 7todos en tant que projets ?
Oui, avec Latenode ! Créez automatiquement des projets 7todos pour chaque nouveau client Clio. L'éditeur visuel et les blocs logiques de Latenode simplifient la personnalisation, vous font gagner du temps et améliorent votre organisation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec 7todos ?
L'intégration de Clio avec 7todos vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches 7todos lorsque de nouvelles questions sont ajoutées dans Clio.
- Mettre à jour les statuts des tâches dans 7todos en fonction des modifications apportées à l'étape de la question Clio.
- Générez des listes de tâches spécifiques au client dans 7todos à partir des données Clio.
- Envoyez des résumés quotidiens des tâches 7todos en retard aux contacts Clio.
- Archive a terminé 7todos projets lorsque les questions Clio correspondantes sont closes.
À quelles données Clio puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder à vos contacts, dossiers, documents, entrées de temps et journaux de communication. Latenode vous permet d'utiliser ces données pour déclencher des actions dans d'autres applications.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et 7todos sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript pour une manipulation avancée des données.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de 7todos.
- La migration des données historiques entre Clio et 7todos peut nécessiter un script personnalisé.
