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Comment se connecter Clio et du Planification d'acuité
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Planification d'acuité
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Planification d'acuité sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Planification d'acuitéet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Planification d'acuité Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Planification d'acuité dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Planification d'acuité.
1
Clio
(I.e.
+
2
Planification d'acuité
Authentifier Planification d'acuité
Maintenant, cliquez sur le Planification d'acuité nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Planification d'acuité paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Planification d'acuité via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Planification d'acuité
Type de nœud
#2 Planification d'acuité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Planification d'acuité
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Planification d'acuité Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Planification d'acuité
Type de nœud
#2 Planification d'acuité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Planification d'acuité
Planification d'acuité Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Planification d'acuité Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Planification d'acuité
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Planification d'acuité, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Planification d'acuité l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Planification d'acuité (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Planification d'acuité
Planification Acuity + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau rendez-vous est réservé dans Acuity Scheduling, une entrée de calendrier correspondante est créée dans Clio et un nouvel événement est créé dans Google Agenda pour garantir la synchronisation de tous les calendriers.
Planification Acuity + Zoom + Clio : When a new appointment is booked in Acuity Scheduling, a Zoom meeting is created and added to Clio as a communication record for complete client history.
Clio et du Planification d'acuité alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Planification d'acuité
Automatisez la planification de vos rendez-vous avec Acuity intégré à Latenode. Synchronisez vos rendez-vous avec vos calendriers, envoyez des rappels et mettez à jour vos CRM automatiquement. Oubliez la saisie manuelle et créez des workflows personnalisés grâce à l'éditeur visuel et à la conception API-first de Latenode. Adaptez vos processus de planification sans code ni limite de prix par étape.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Planification d'acuité
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Acuity Scheduling en utilisant Latenode ?
To connect your Clio account to Acuity Scheduling on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Acuity Scheduling en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des dossiers Clio à partir des rendez-vous Acuity Scheduling ?
Yes, with Latenode, automatically creating Clio matters from new Acuity Scheduling appointments is easy! Save time and ensure accurate record-keeping across both platforms using our visual workflow builder.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Acuity Scheduling?
L'intégration de Clio avec Acuity Scheduling vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Clio à partir de nouveaux rendez-vous Acuity Scheduling.
- Mettre à jour les détails de l'affaire Clio lorsque les rendez-vous sont reprogrammés.
- Envoyez des rappels de rendez-vous via Clio Grow en utilisant les données de rendez-vous.
- Générez des factures dans Clio en fonction des rendez-vous terminés.
- Log billable time in Clio automatically for each appointment.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le chiffrement et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Clio. Nous adhérons aux meilleures pratiques du secteur.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Acuity Scheduling sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs JavaScript ou AI.
- La migration des données historiques au-delà des enregistrements récents n'est pas directement prise en charge.
- Les champs personnalisés dans Clio nécessitent un mappage manuel lors de la configuration du flux de travail.
