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Comment se connecter Clio et Agent IA
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Agent IA
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Agent IA sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Agent IAet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agent IA Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Agent IA dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agent IA.
1
Clio
(I.e.
+
2
Agent IA
Authentifier Agent IA
Maintenant, cliquez sur le Agent IA nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agent IA paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agent IA via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Agent IA
Type de nœud
#2 Agent IA
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent IA
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Agent IA Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Agent IA
Type de nœud
#2 Agent IA
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent IA
Agent IA Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Agent IA Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Agent IA
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Agent IA, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Agent IA l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Agent IA (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Agent IA
Clio + Agent IA + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un agent IA résume ses informations. Ce résumé est ensuite publié sur un canal Slack dédié.
Clio + Agent IA + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un agent IA analyse ses données. Les indicateurs clés de cette analyse sont ensuite enregistrés dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Clio et Agent IA alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Agent IA
Utilisez l'agent IA dans Latenode pour automatiser la création de contenu, l'analyse de données ou le support client. Configurez les agents avec des invites, puis intégrez-les aux workflows. Contrairement aux solutions autonomes, Latenode vous permet de connecter l'IA à n'importe quelle application, de l'adapter automatiquement et de la personnaliser avec du code si nécessaire.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Agent IA
Comment puis-je connecter mon compte Clio à AI Agent en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à AI Agent sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et AI Agent en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je résumer automatiquement la communication client à l'aide d'AI Agent ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher l'agent IA à partir d'événements Clio, en résumant les e-mails ou les journaux d'appels. Obtenez des informations clés plus rapidement et améliorez la gestion des dossiers avec moins de travail manuel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à AI Agent ?
L'intégration de Clio avec AI Agent vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Catégorisation automatique des demandes des clients à l'aide d'une analyse basée sur l'IA.
- Génération de projets de documents juridiques à partir de données extraites directement de Clio.
- Créer une communication client personnalisée en fonction des détails du dossier.
- Analyser les données de cas pour prédire les risques ou les opportunités potentiels.
- Résumer de longs documents juridiques pour un examen rapide.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise une authentification sécurisée et un chiffrement des données. Vos données Clio sont protégées pendant le transit et au repos, garantissant ainsi leur conformité aux normes de sécurité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et AI Agent sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Le temps de traitement de l'agent AI dépend du volume de données.
- La configuration initiale nécessite une clé API et une authentification du compte.
