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Comment se connecter Clio et IA : Perplexité
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et IA : Perplexité
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or IA : Perplexité sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or IA : Perplexitéet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le IA : Perplexité Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez IA : Perplexité dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans IA : Perplexité.
1
Clio
(I.e.
+
2
IA : Perplexité
Authentifier IA : Perplexité
Maintenant, cliquez sur le IA : Perplexité nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre IA : Perplexité paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser IA : Perplexité via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
IA : Perplexité
Type de nœud
#2 IA : Perplexité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez IA : Perplexité
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et IA : Perplexité Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
IA : Perplexité
Type de nœud
#2 IA : Perplexité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez IA : Perplexité
IA : Perplexité Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et IA : Perplexité Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
IA : Perplexité
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, IA : Perplexité, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et IA : Perplexité l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et IA : Perplexité (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et IA : Perplexité
Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau document est ajouté à Clio, une notification contenant les détails du document est envoyée à un canal Slack désigné pour examen par l'équipe.
Clio + Google Docs : Lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Clio, un nouveau document Google est automatiquement créé pour stocker les informations pertinentes sur l'affaire.
Clio et IA : Perplexité alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos IA : Perplexité
Intégrez l'IA Perplexity à Latenode pour automatiser la recherche et la création de contenu. Obtenez des réponses et des résumés précis et instantanés dans vos workflows. Utilisez l'IA Perplexity pour enrichir vos données, générer des rapports ou classer les informations. Automatisez les tâches complexes en combinant les résultats de l'IA avec d'autres applications et la logique de Latenode.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et IA : Perplexité
Comment puis-je connecter mon compte Clio à AI: Perplexity en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à AI: Perplexity sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et AI: Perplexity en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je analyser des documents juridiques à l'aide de Clio et AI : Perplexity ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet aux workflows automatisés d'envoyer des documents Clio à AI : Perplexity pour analyse, fournissant ainsi des informations permettant d'améliorer plus rapidement la stratégie juridique.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à AI : Perplexity ?
Intégration de Clio avec l'IA : Perplexity vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Résumé des détails du cas de Clio à l'aide de l'IA : Perplexité.
- Génération de projets de documents juridiques avec l'IA basée sur les données Clio.
- Analyser la communication client pour en tirer des sentiments et des informations clés.
- Automatisation de la recherche juridique grâce à l'IA : Perplexité basée sur les dossiers Clio.
- Création de rapports automatisés avec des informations IA à partir des enregistrements Clio.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité de niveau entreprise, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant que vos données Clio restent protégées pendant l'intégration.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et AI : Perplexity sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Traitement de documents volumineux via l'IA : la perplexité peut entraîner un délai de traitement.
- L'accès aux données historiques dépend de votre niveau d'abonnement Clio.
- AI : L'utilisation de l'API Perplexity est soumise à leurs limites de débit.
