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Comment se connecter Clio et du Analyseur aérien
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Analyseur aérien
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Analyseur aérien sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Analyseur aérienet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Analyseur aérien Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Analyseur aérien dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Analyseur aérien.
1
Clio
(I.e.
+
2
Analyseur aérien
Authentifier Analyseur aérien
Maintenant, cliquez sur le Analyseur aérien nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Analyseur aérien paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Analyseur aérien via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Analyseur aérien
Type de nœud
#2 Analyseur aérien
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Analyseur aérien
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Analyseur aérien Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Analyseur aérien
Type de nœud
#2 Analyseur aérien
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Analyseur aérien
Analyseur aérien Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Analyseur aérien Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Analyseur aérien
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Analyseur aérien, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Analyseur aérien l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Analyseur aérien (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Analyseur aérien
Clio + Airparser + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans Clio, Airparser extrait les données de la facture du document associé. Ces données sont ensuite automatiquement ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille de calcul Google Sheets pour le suivi financier.
Airparser + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau document est téléchargé sur Airparser, les coordonnées sont extraites. Ces informations sont utilisées pour mettre à jour les coordonnées existantes dans Clio, puis l'équipe juridique est informée sur Slack de la mise à jour des informations client.
Clio et du Analyseur aérien alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Analyseur aérien
Airparser dans Latenode extrait les données des PDF, des e-mails et des documents. Automatisez la saisie des données en alimentant directement votre CRM ou votre base de données. Utilisez les fonctions logiques de Latenode pour valider ou transformer les données, puis déclenchez des actions comme l'envoi de notifications ou la mise à jour d'enregistrements. Adaptez le traitement des documents sans code complexe.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Analyseur aérien
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Airparser en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Airparser sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Airparser en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je extraire automatiquement les données de facture dans Clio ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, utilisez Airparser pour extraire des données, puis créez automatiquement de nouveaux contacts Clio ou mettez à jour les contacts existants. Éliminez la saisie manuelle et garantissez l'exactitude des données grâce à nos flux de travail flexibles.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Airparser?
L'intégration de Clio avec Airparser vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de contacts Clio à partir de données de documents analysées.
- Mise à jour des informations client dans Clio en fonction des résultats d'Airparser.
- Analyse des factures et enregistrement automatique des heures facturables.
- Extraction d'informations clés à partir de documents juridiques directement dans Clio.
- Création de tâches dans Clio basées sur des données trouvées dans des documents analysés.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre Clio et Airparser ?
Oui ! Les blocs de code JavaScript de Latenode permettent des transformations de données flexibles. Enrichissez ou modifiez les données entre Clio et Airparser sans limite.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Airparser sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Airparser's document processing speed depends on document complexity.
- Les limites de débit de l'API Clio peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
