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Comment se connecter Clio et du AITable
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du AITable
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or AITable sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or AITableet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le AITable Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez AITable dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans AITable.
1
Clio
(I.e.
+
2
AITable
Authentifier AITable
Maintenant, cliquez sur le AITable nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre AITable paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser AITable via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
AITable
Type de nœud
#2 AITable
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez AITable
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du AITable Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
AITable
Type de nœud
#2 AITable
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez AITable
AITable Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du AITable Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
AITable
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, AITable, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du AITable l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du AITable (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du AITable
Clio + AITable + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un nouvel enregistrement est automatiquement créé dans AITable. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de l'ajout des informations client à AITable.
AITable + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans AITable, l'automatisation crée une tâche correspondante dans Clio avec une échéance spécifiée. Un événement Google Agenda est créé pour rappeler à l'utilisateur l'échéance de la tâche.
Clio et du AITable alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos AITable
Gérez les données de vos projets dans AITable et synchronisez-les avec Latenode pour une automatisation puissante. Mettez à jour vos bases de données, déclenchez des notifications ou générez des rapports en fonction des modifications apportées à AITable. Latenode ajoute de la logique et des intégrations, créant ainsi des workflows qu'AITable seul ne peut pas fournir. Adaptez facilement vos applications personnalisées en payant uniquement au temps d'exécution.
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QFP Clio et du AITable
Comment puis-je connecter mon compte Clio à AITable en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à AITable sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et AITable en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les données client entre Clio et AITable ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des données. Bénéficiez d'informations clients centralisées et à jour sur toutes les plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec AITable ?
L'intégration de Clio avec AITable vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux enregistrements AITable à partir de nouveaux contacts Clio.
- Mise à jour des enregistrements AITable lorsque les contacts Clio correspondants sont mis à jour.
- Création de rapports de projet dans AITable à l'aide des données de Clio.
- Déclenchement de notifications en fonction des modifications apportées à Clio ou AITable.
- Sauvegarde des données de contact Clio sur AITable pour la redondance des données.
Dans quelle mesure la connexion de Clio à AITable via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification et de cryptage sécurisés, garantissant la sécurité de vos données lors du transfert entre Clio et AITable.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et AITable sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs JavaScript ou AI.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Clio et d'AITable.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Clio et AITable.
