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Comment se connecter Clio et du Apifier
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Apifier
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Apifier sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Apifieret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Apifier Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Apifier dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Apifier.
1
Clio
(I.e.
+
2
Apifier
Authentifier Apifier
Maintenant, cliquez sur le Apifier nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Apifier paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Apifier via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Apifier
Type de nœud
#2 Apifier
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Apifier
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Apifier Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Apifier
Type de nœud
#2 Apifier
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Apifier
Apifier Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Apifier Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Apifier
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Apifier, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Apifier l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Apifier (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Apifier
Clio + Apify + Slack : When a new case is created in Clio, Apify scrapes online articles related to the case. A summary of the scraped content is then sent to a designated Slack channel.
Apify + Google Sheets + Clio : Apify extrait les données des sites web de services juridiques concurrents et les enregistre dans une feuille Google Sheets. Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à la feuille, Clio crée un nouveau contact avec les informations du prospect.
Clio et du Apifier alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Apifier
Utilisez Apify dans Latenode pour extraire des données web à grande échelle pour la génération de leads, les études de marché et bien plus encore. Apify gère le scraping complexe, tandis que Latenode orchestre les données : déclenchez des workflows, transformez les résultats grâce à l'IA et envoyez les données à n'importe quelle application. Automatisez les actions web de manière visuelle et économique.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Apifier
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Apify en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Apify sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Apify en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je extraire automatiquement les données client des sites Web dans Clio ?
Oui, c'est possible ! L'intégration Apify de Latenode vous permet d'extraire des données web et de les transférer facilement vers Clio, évitant ainsi les saisies manuelles et garantissant la mise à jour des informations client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Apify ?
L'intégration de Clio avec Apify vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Enrichissement automatique des profils clients dans Clio avec des données récupérées sur le Web.
- Surveiller les sites Web pour les mentions de votre cabinet d'avocats et les enregistrer dans Clio.
- Extraire les informations de contact des annuaires juridiques et les ajouter en tant que prospects dans Clio.
- Collecte de données sur les prix et les services des concurrents et stockage dans Clio.
- Rassembler des articles de presse pertinents pour des cas spécifiques et les joindre aux questions Clio.
Comment puis-je automatiser les tâches d'intégration des clients à l'aide de Clio sur Latenode ?
Automatisez avec Latenode ! Créez des workflows qui déclenchent des actions dans d'autres applications lorsqu'un nouveau client est ajouté à Clio, simplifiant ainsi votre processus.
Are there any limitations to the Clio and Apify integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites d'extraction de données Apify sont basées sur votre plan d'abonnement Apify.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des API proposées par Clio et Apify.
- Le code JavaScript personnalisé dans Apify peut nécessiter des connaissances avancées.
