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Comment se connecter Clio et du Apollo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Apollo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Apollo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Apolloet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Apollo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Apollo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Apollo.
1
Clio
(I.e.
+
2
Apollo
Authentifier Apollo
Maintenant, cliquez sur le Apollo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Apollo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Apollo via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Apollo
Type de nœud
#2 Apollo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Apollo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Apollo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Apollo
Type de nœud
#2 Apollo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Apollo
Apollo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Apollo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Apollo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Apollo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Apollo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Apollo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Apollo
Clio + Apollo + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, recherchez ses coordonnées dans Apollo. Si vous le trouvez, envoyez une notification à l'équipe commerciale dans Slack avec ses coordonnées.
Apollo + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Apollo, créez un contact correspondant dans Clio, puis ajoutez une ligne à une feuille Google pour suivre le nouveau contact.
Clio et du Apollo alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Apollo
Besoin de données de localisation précises ? Intégrez Apollo aux workflows Latenode pour géocoder automatiquement les adresses ou enrichir les profils clients avec des informations de localisation. Automatisez la validation des données et le routage en fonction de paramètres géographiques. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des processus géolocalisés évolutifs sans codage complexe.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Apollo
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Apollo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Apollo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Apollo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les informations de contact entre Clio et Apollo ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser vos données de manière bidirectionnelle. Assurez la cohérence de vos coordonnées, gagnez du temps et évitez les erreurs grâce à des outils flexibles sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Apollo ?
L'intégration de Clio avec Apollo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Apollo à partir de nouveaux clients Clio.
- Mettre à jour les statuts des contacts Apollo en fonction de l'activité dans Clio.
- Enregistrez les e-mails et les appels d'Apollo car les activités au sein de Clio sont importantes.
- Déclenchez des séquences de sensibilisation Apollo en fonction des événements survenus dans Clio.
- Synchronisez les champs personnalisés entre les clients Clio et les contacts Apollo.
Puis-je déclencher des workflows dans Latenode en fonction d'étapes spécifiques de Clio Matter ?
Oui, Latenode active les déclencheurs basés sur les étapes de l'affaire Clio, vous permettant d'automatiser la sensibilisation d'Apollo lorsqu'une affaire atteint une étape définie.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Apollo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- L'intégration repose sur la disponibilité des API Clio et Apollo.
- Les limites de débit sur les API Clio ou Apollo peuvent affecter l’exécution du workflow.
