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Comment se connecter Clio et du Asana
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Asana
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Asana sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Asanaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Asana Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Asana dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Asana.
1
Clio
(I.e.
+
2
Asana
Authentifier Asana
Maintenant, cliquez sur le Asana nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Asana paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Asana via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Asana
Type de nœud
#2 Asana
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Asana
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Asana Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Asana
Type de nœud
#2 Asana
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Asana
Asana Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Asana Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Asana
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Asana, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Asana l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Asana (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Asana
Clio + Asana + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un projet est créé dans Asana pour gérer le cas du client et une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe du nouveau client et du nouveau projet.
Asana + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est terminée dans Asana, une entrée de calendrier est créée dans Google Agenda pour planifier une réunion de suivi, et un enregistrement de communication est créé dans Clio pour enregistrer l'action de suivi.
Clio et du Asana alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Asana
Automatisez la gestion des tâches Asana dans les workflows Latenode. Créez des projets, attribuez des tâches et mettez à jour les statuts en fonction des déclencheurs d'autres applications (formulaires ou CRM, par exemple). Synchronisez les données de vos projets entre vos systèmes. Utilisez l'éditeur visuel et les blocs de code de Latenode pour personnaliser votre logique Asana sans script complexe.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Asana
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Asana en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Asana sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Asana en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Asana à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, créez automatiquement des tâches Asana à partir de nouveaux sujets Clio, garantissant une gestion de projet fluide. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour personnaliser votre automatisation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Asana ?
L'intégration de Clio avec Asana vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouvelles tâches Asana lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio.
- Mise à jour du statut d'une tâche Asana lorsque le statut d'une affaire Clio change.
- Ajout automatique des détails des questions Clio aux descriptions des tâches Asana.
- La génération de chronologies de projet dans Asana à partir des délais de Clio est importante.
- Synchronisation des informations de contact entre les membres du projet Clio et Asana.
Dans quelle mesure l’intégration de Clio avec Asana dans Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes pour garantir la protection des données. Nous utilisons l'authentification OAuth 2.0 et chiffrons le transit et le repos des données pour Clio et Asana.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Asana sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques est limitée ; seules les nouvelles données déclenchent les flux de travail.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des intervalles d'interrogation des API Clio et Asana.
