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Comment se connecter Clio et mes Avaza
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes Avaza
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Avaza sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Avazaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Avaza Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Avaza dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Avaza.
1
Clio
(I.e.
+
2
Avaza
Authentifier Avaza
Maintenant, cliquez sur le Avaza nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Avaza paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Avaza via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Avaza
Type de nœud
#2 Avaza
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Avaza
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Avaza Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Avaza
Type de nœud
#2 Avaza
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Avaza
Avaza Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Avaza Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Avaza
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Avaza, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes Avaza l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes Avaza (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes Avaza
Clio + Avaza + QuickBooks : Lorsqu'une activité facturable est créée dans Clio, créez une tâche correspondante dans Avaza pour le suivi du projet. Une fois la tâche terminée dans Avaza, créez une facture dans QuickBooks.
Avaza + Clio + Slack : Lorsqu'un projet est terminé dans Avaza, créez une note récapitulative dans Clio, puis informez l'équipe sur Slack avec un message de canal public.
Clio et mes Avaza alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Avaza
Automatisez la gestion de vos projets avec Avaza dans Latenode. Créez des flux qui synchronisent les tâches, suivent le temps et gèrent les dépenses automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour personnaliser les workflows Avaza et les connecter à d'autres applications. Simplifiez les cycles de reporting et de facturation grâce à une logique sans code et des scripts personnalisés pour une supervision efficace des projets.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et mes Avaza
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Avaza en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Avaza sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Avaza en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Avaza à partir de nouvelles affaires Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de tâches. Cela vous fait gagner du temps et garantit une gestion de projet fluide entre Clio et Avaza, en exploitant la logique sans code et l'IA pour le mappage des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Avaza ?
L'intégration de Clio avec Avaza vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des projets Avaza lorsque de nouveaux sujets sont créés dans Clio.
- Synchronisez les informations client entre Clio et Avaza pour des données cohérentes.
- Générez automatiquement des factures Avaza à partir des entrées de temps Clio.
- Mettre à jour les statuts des tâches dans Avaza en fonction des modifications apportées aux questions Clio.
- Envoyez des notifications via Avaza lorsque de nouveaux documents sont ajoutés à Clio.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour personnaliser mes flux de travail Clio ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript dans vos workflows Clio pour une personnalisation avancée, la transformation des données et une logique personnalisée non disponible dans les blocs standard.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Avaza sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Avaza.
- Les champs personnalisés peuvent nécessiter un mappage manuel lors de la configuration du flux de travail.
