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Comment se connecter Clio et du Un travail
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Un travail
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Un travail sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Un travailet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Un travail Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Un travail dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Un travail.
1
Clio
(I.e.
+
2
Un travail
Authentifier Un travail
Maintenant, cliquez sur le Un travail nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Un travail paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Un travail via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Un travail
Type de nœud
#2 Un travail
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Un travail
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Un travail Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Un travail
Type de nœud
#2 Un travail
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Un travail
Un travail Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Un travail Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Un travail
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Un travail, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Un travail l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Un travail (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Un travail
Clio + Awork + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un projet est créé dans Awork. Un message de bienvenue est ensuite envoyé à l'équipe sur Slack pour l'informer du nouveau projet.
Awork + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est mise à jour dans Awork, un événement de calendrier est créé dans Google Agenda. De plus, un enregistrement de communication est créé dans Clio pour consigner l'événement.
Clio et du Un travail alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Un travail
Gérez les tâches Awork dans Latenode pour automatiser les mises à jour et les rapports de projet. Déclenchez des flux pour les nouvelles tâches, synchronisez les échéances entre les outils ou créez des rapports personnalisés. Utilisez les fonctions logiques et les webhooks de Latenode pour connecter Awork à n'importe quel système, créer des workflows automatisés sans codage complexe et gérer efficacement les tâches de gestion de projet.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Un travail
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Awork en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Awork sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Awork en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Awork à partir de nouvelles questions Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de tâches dans Awork lors de la création d'un nouveau sujet dans Clio. Cela simplifie la gestion de projet, vous fait gagner du temps et améliore votre organisation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Awork ?
L'intégration de Clio avec Awork vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches Awork lorsqu'un nouveau contact Clio est créé.
- Mettre à jour les statuts des tâches Awork en fonction des modifications apportées à l'étape de la question Clio.
- Synchronisez les informations client entre Clio et Awork pour plus de cohérence.
- Générez des rapports de projet dans Awork à l'aide des données Clio.
- Déclenchez des factures dans Clio lorsque les tâches Awork sont terminées.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenodeintegration ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données, garantissant que vos informations Clio restent en sécurité pendant l'intégration et le transit.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Awork sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps pour les grands ensembles de données.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter une configuration avancée.
