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Comment se connecter Clio et mes BambooHR
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes BambooHR
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or BambooHR sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or BambooHRet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le BambooHR Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez BambooHR dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans BambooHR.
1
Clio
(I.e.
+
2
BambooHR
Authentifier BambooHR
Maintenant, cliquez sur le BambooHR nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre BambooHR paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser BambooHR via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
BambooHR
Type de nœud
#2 BambooHR
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez BambooHR
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes BambooHR Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
BambooHR
Type de nœud
#2 BambooHR
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez BambooHR
BambooHR Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes BambooHR Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
BambooHR
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, BambooHR, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes BambooHR l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes BambooHR (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes BambooHR
BambooHR + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel employé est ajouté à BambooHR, un nouveau dossier est créé dans Clio pour gérer ses documents d'intégration. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe.
Clio + Google Agenda + BambooHR : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, comme une date d'audience ou une réunion, un événement est créé dans Google Agenda. Vous pouvez également récupérer la liste des personnes absentes dans BambooHR et l'ajouter comme note à l'événement Google Agenda.
Clio et mes BambooHR alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos BambooHR
Simplifiez vos processus RH. Utilisez BambooHR avec Latenode pour automatiser l'intégration, le départ et la synchronisation des données des employés. Mettez automatiquement à jour d'autres systèmes (comme la paie ou Slack) en fonction des modifications apportées à BambooHR. Centralisez les flux de travail RH dans un outil visuel sans code. Réduisez la saisie manuelle des données et assurez la cohérence sur toutes les plateformes.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et mes BambooHR
Comment puis-je connecter mon compte Clio à BambooHR en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à BambooHR sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et BambooHR en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l’intégration des employés après un cas réussi ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet de déclencher l'intégration de BambooHR dès la résolution des dossiers Clio. Automatisez les tâches RH et éliminez la saisie manuelle des données grâce à des workflows visuels et une logique avancée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à BambooHR ?
L'intégration de Clio avec BambooHR vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement un nouveau profil d'employé dans BambooHR à partir d'un nouveau client Clio.
- Mettez à jour les informations des employés dans BambooHR lorsque le statut du dossier d'un client change dans Clio.
- Déclenchez une séquence d'e-mails de bienvenue dans BambooHR après qu'un client se soit converti en un cas dans Clio.
- Générez des rapports dans BambooHR en fonction des données collectées à partir des détails du cas Clio.
- Synchronisez les informations de contact des employés entre Clio et BambooHR.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de chiffrement et de sécurité conformes aux normes du secteur pour protéger vos données Clio et BambooHR à tout moment. L'accès aux données est strictement contrôlé.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et BambooHR sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation initiale de grands ensembles de données peut prendre un certain temps.
- Certains champs personnalisés avancés de BambooHR peuvent ne pas être directement accessibles.
