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Comment se connecter Clio et du Basecamp
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Basecamp
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Basecamp sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Basecampet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Basecamp Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Basecamp dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Basecamp.
1
Clio
(I.e.
+
2
Basecamp
Authentifier Basecamp
Maintenant, cliquez sur le Basecamp nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Basecamp paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Basecamp via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Basecamp
Type de nœud
#2 Basecamp
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basecamp
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Basecamp Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Basecamp
Type de nœud
#2 Basecamp
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basecamp
Basecamp Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Basecamp Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Basecamp
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Basecamp, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Basecamp l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Basecamp (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Basecamp
Clio + Basecamp + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, ajoutez-la automatiquement en tant qu'événement à un calendrier de projet Basecamp spécifique et à Google Agenda pour tenir tout le monde informé.
Basecamp + Clio + Slack : Lorsqu'un projet est terminé dans Basecamp, récupérez une liste des questions facturables de Clio associées à ce projet et envoyez un résumé à un canal Slack dédié pour un examen financier.
Clio et du Basecamp alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Basecamp
Intégrez Basecamp à Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Créez automatiquement des tâches Basecamp à partir de nouveaux prospects ou de formulaires. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour synchroniser les tâches entre les plateformes, notifier les équipes et garantir que les jalons du projet déclenchent les processus en aval, le tout sans mises à jour manuelles.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Basecamp
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Basecamp en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Basecamp sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Basecamp en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets Basecamp à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la création automatisée de projets Basecamp lors de l'ajout d'un nouveau client dans Clio, simplifiant ainsi la configuration du projet. Utilisez des blocs no-code ou JavaScript pour une personnalisation avancée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Basecamp ?
L'intégration de Clio avec Basecamp vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau projet Basecamp lorsqu'un nouveau client est ajouté à Clio.
- Mettre à jour automatiquement les tâches du projet dans Basecamp lorsqu'un sujet Clio est mis à jour.
- Publiez les détails de la facture Clio sur Basecamp sous forme de message pour la visibilité de l'équipe.
- Synchronisez les informations de contact du client Clio avec la section Personnes d'un projet Basecamp.
- Déclenchez une tâche Basecamp lorsqu'un nouveau document est téléchargé sur Clio.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio avec BasecamponLatenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données Clio et Basecamp pendant l'intégration et l'exécution du workflow.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Basecamp sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes avec une transformation de données étendue peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de Basecamp.
- Certains champs de données spécifiques peuvent ne pas être directement mappables entre les deux plates-formes.
