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Comment se connecter Clio et mes Ligne de base
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes Ligne de base
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Ligne de base sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Ligne de baseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Ligne de base Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Ligne de base dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Ligne de base.
1
Clio
(I.e.
+
2
Ligne de base
Authentifier Ligne de base
Maintenant, cliquez sur le Ligne de base nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Ligne de base paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Ligne de base via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Ligne de base
Type de nœud
#2 Ligne de base
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Ligne de base
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Ligne de base Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Ligne de base
Type de nœud
#2 Ligne de base
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Ligne de base
Ligne de base Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Ligne de base Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Ligne de base
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Ligne de base, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes Ligne de base l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes Ligne de base (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes Ligne de base
Clio + Baserow + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, une nouvelle ligne est créée dans Baserow pour suivre le client. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe de l'arrivée du nouveau client.
Clio + Baserow + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, une nouvelle ligne est créée dans Baserow pour le suivre. Les informations sont ensuite ajoutées à une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Clio et mes Ligne de base alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Ligne de base
Utilisez Baserow avec Latenode pour créer des bases de données flexibles qui déclenchent des workflows automatisés. Mettez à jour les lignes Baserow depuis n'importe quelle application ou utilisez les modifications de lignes pour démarrer des flux complexes. Idéal pour gérer les données au sein des automatisations Latenode sans codage complexe. Évoluez facilement grâce à la tarification efficace à l'exécution de Latenode.
Applications similaires
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QFP Clio et mes Ligne de base
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Baserow en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Baserow sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Baserow en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des enregistrements Baserow à partir de nouveaux contacts Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode permet de mapper facilement les champs de contact Clio directement aux colonnes Baserow, automatisant ainsi la saisie des données et garantissant leur cohérence.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Baserow ?
L'intégration de Clio avec Baserow vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Sauvegarde automatique des contacts Clio dans une base de données Baserow.
- Suivi des heures facturables depuis Clio dans une vue de gestion de projet Baserow.
- Création de nouvelles tâches Baserow lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Clio.
- Synchronisation des informations client entre Clio et Baserow pour la création de rapports.
- Génération de rapports personnalisés combinant les données de Clio et de Baserow.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Clio et Baserow ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer et formater des données, ajoutant ainsi une logique robuste au-delà du simple mappage de champs.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Baserow sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter une transformation JavaScript pour Baserow.
- Les limites de débit sur les API Clio et Baserow peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Clio et Baserow.
