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Comment se connecter Clio et du Bassin
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Bassin
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Bassin sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Bassinet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bassin Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Bassin dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bassin.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bassin
Authentifier Bassin
Maintenant, cliquez sur le Bassin nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bassin paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bassin via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bassin
Type de nœud
#2 Bassin
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bassin
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Bassin Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bassin
Type de nœud
#2 Bassin
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bassin
Bassin Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Bassin Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bassin
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Bassin, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Bassin l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Bassin (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Bassin
Clio + Bassin + Mou : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont transmises à Basin pour créer une nouvelle soumission. Un message de bienvenue est ensuite envoyé sur un canal Slack dédié.
Bassin + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Basin, un nouveau contact est créé dans Clio. Les détails de la soumission sont ensuite enregistrés dans une feuille Google Sheets.
Clio et du Bassin alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Bassin
Utilisez Basin dans Latenode pour capturer les soumissions de formulaires sans code côté serveur. Connectez les données de formulaire à n'importe quelle application via l'API REST ou les webhooks, déclenchant ainsi des workflows automatisés. Validez, transformez et acheminez les données avec l'éditeur visuel de Latenode, améliorant ainsi la gestion des leads et la collecte de données, et évitant toute configuration back-end.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Bassin
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Basin en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Basin sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Basin en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les informations du nouveau client Clio dans un formulaire Basin ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les transferts de données de Clio vers Basin, garantissant ainsi une capture instantanée des informations client. Utilisez les étapes d'IA pour traiter les données plus en profondeur !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Basin ?
L'intégration de Clio avec Basin vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'une nouvelle soumission de formulaire Basin lorsqu'un nouveau contact Clio est créé.
- Mise à jour d'un formulaire Basin avec les détails du dossier lorsqu'une affaire Clio est mise à jour.
- Déclenchement d'une séquence d'e-mail de bienvenue via Basin lorsqu'un nouveau client Clio s'inscrit.
- Création d'un rapport client consolidé à l'aide des données de Clio et de Basin.
- Envoi d'enquêtes de satisfaction personnalisées via Basin après la clôture d'un dossier Clio.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript avec des données Clio dans les workflows Latenode ?
Oui ! Latenode permet une intégration complète de JavaScript, vous permettant de transformer les données Clio, d'ajouter une logique personnalisée et d'étendre les fonctionnalités du workflow.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Basin sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les types de champs personnalisés avancés de Clio peuvent nécessiter une analyse JavaScript personnalisée.
- Les limites de débit API de Basin peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un plan Latenode Enterprise pour des performances optimales.
